1 中国推理算力 市场追踪报告，2025年H1 头豹研究院 弗若斯特沙利文咨询（中国） 2025年8月 2 关键发现  算力需求重心从训练转向推理，算力基础设施持续扩展与升级 AI算力消耗已从集中式训练转向大规模推理，带来前所未有的增量需 求。2025年被认为是算力爆发的元年，推理算力的需求将迎来井喷式 增长。推理算力的需求将在未来几年内远超训练算力。 01  2025年H1中国推理算力服务市场中，天翼云以【21 中国算力正朝着“训推一体”融合架构快速发展，以支撑大规模 模型与多模态应用的高效低延迟推理。国产AI芯片与推理框架不 断优化，结合模型压缩、量化、动态推理等技术，进一步提升能 效比和部署灵活性。 3 沙利文市场研读 | 2025/08 2 研究框架  中国推理算力市场综述 • 关键发现 • 中国推理算力定义及服务覆盖范围 • 算力需求重心从训练转向推理 • 中国推理算力市场规模分析 • 58% 49% 16% 26% 19% 8% 12% 5% 4% 3% 2023 2027 推理平台及应用部署偏好 设备端 边缘服务器 本地一体机部署 私有云 公有云 来源：沙利文、头豹研究院 中国推理算力：定义与服务覆盖范围 关键发现 推理算力主要负责AI模型的推理任务，主要用于处理和执行已经训练好的模型进行实 际应用。这包括执行推理任务、处理实时数据和提供预测结果。推理过程通常对计算

电商和分布式电商。按销售渠道可将零售行业分为线上零售和线下零售。 �� 市集零售 ����年代 百货零售 ����年代 新零售 当 前 即时零售 ����年代 电商零售 ����年代 资料来源：弗若斯特沙利文 助力零售赢在数字时代 Empower Retailers to Thrive in the Digital Age �� 电商的发展使得零售行业由传统的实体零售模式，逐渐发展为突破地域限制的电 �.�% �.�% 全球零售行业市场规模 ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� �� 资料来源：弗若斯特沙利文 助力零售赢在数字时代 Empower Retailers to Thrive in the Digital Age ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 预测 来新的动能。北 美零售市场相较于亚洲市场更加成熟，拥有强大的消费能力和完善的零售体系。 随着线上购物的普及和AI、自动化等技术的普及应用，北美零售市场将继续保持 增长。 资料来源：弗若斯特沙利文 �� 助力零售赢在数字时代 Empower Retailers to Thrive in the Digital Age � 亚洲零售行业市场规模，按照地区进行细分 （����-����预测）

15%4，农产品线上销 售额突破 12.57 亿元，居全区第一5。柳州市鱼峰区以“一产 夯基、二产提质、三产融合”为路径，加速推进螺蛳粉全产 业链生态体系转型升级，投资建设柳州螺蛳粉原材料现代化 交易中心，打造“文旅+螺蛳粉”核心品牌，帮助本地规上螺 蛳粉企业产值增长 10.5%6。 3 数据来源：广西南宁市江南区人民政府门户网站，《广西日报专版 | 邕江南岸千帆竞》。 4 数据来源：广西南宁市民 崇左市扶绥县将甘蔗产业链扩展延伸为全产业链优势，依托 蔗糖深加工、休闲食品产业，成功吸引达利食品、今麦郎等 一批头部食品加工企业聚集，带动全县 80%左右农户通过种 蔗实现年人均收入超 9300 元，占家庭年总收入 50%以上10。 玉林市容县构建沙田柚产业数字化管理体系，建设沙田柚全 产业链可视化大数据平台和容县沙田柚数字驾驶舱，发展沙 田柚“万亩镇”5 个、“千亩村”32 个11，2024 年容县沙田柚 “数字+乡村旅游”，在桂林阳朔、崇左德天瀑布等县域景区 推广 VR 虚拟游览、智能导览系统，带动民宿、餐饮线上预 订率提升；搭建县域城乡资源对接平台，推动城市技术、资 本向县域流动，培育“数字+农文旅” “数字+康养”等新业态， 如巴马县开发“智慧康养”平台，实现健康监测、养生服务 线上化。 （三）引育并举聚英才，强化县域数字发展智力支撑 一是创新引才模式，破解县域“引才难”问题。搭建广

编省市县乃至镇街等各级地方政策并及时分享各方参考 。 为保证汇编资料的准确性， 我们在梳理过程中坚 持以 各地公开发布的官方文件为依据， 各地未公开发布的政策未被列入汇编成果 。 由于各地低空经济政策文 件数量 非常之多， 梳理起来工作量巨大， 因此我们在汇编过程中重点选取了发展目标 、重点任务和应用场景 等政策要 素， 同时尽可能保留了发布时间 、 发布机构和文件号等关键信息， 以便于各方查找原始文献。 ............................................................... 78 1.广东（广东省、佛山、佛山禅城区、惠州、肇庆、中山、中山市阜沙镇、珠海、东莞、东莞谢岗镇、茂名市、湛江、清远） ..................................................... 78 2.河南（河南省、郑州、郑州航空港区） 术创新 、标准政策 、低空安全 、应用需求等领域形成全国引领示范， 产业规模达到 1000 亿元。 2. 到 2027 年， 围绕应急管理 、物流配送 、空中摆渡 、城际通勤 、生态安全 、特色文旅等， 形成 10 个 以上可 复制可推广典型应用场景。 主要任务（共 6 项）： 持续加强低空经济技术创新引领；加快形成低空安全管控全国标杆；巩固低空制造全产业链竞争力；构建监 管及运行服务技术支撑体系；

冠龙、李宏发、陈明达、廖䶮龙、斯鹏、马丽敏、赵晨、杨曦、顾鹏、杨磊、丁 雪、过新林、赵华、冯晨、陈坤、田安、康晓宇、张欣、刘慧清、曾佳玉、文雅、 冯剑平、章雅婷、谢飞、王雅婷、邹乃峰、郭木芮、韩姣、黄海凤、张喆、肖利 华、祝欣越、周雨芹、文博、张蓝。 1 目 录 一、 全域数字化转型凸显纵深化推进新态势 .............. - 1 - （一） 转型领域全面拓展 ...................... 数据要素驱动力更加强劲。政策体系建立健全，已形成“1+3”的公共数据 资源开发利用政策体系。数据资源加速积累，2024 年我国数据生产量达 41.06 泽字节（ZB），同比增长 25%，展现出强劲的增长势头，成都、沈阳、合肥、长 沙、海口、保定和大同等七个数据标注基地已形成医疗、工业、教育等行业的一 批高质量数据集，加快赋能国产大模型研发。数据开发利用持续深化，近 5 年各 地区政务服务平台数据共享累计超过 5400 亿次，截至 万+篇、经济文章 700 万+篇、经济学切片 2800 万+条。二是在智能体方面，打造智慧问数、智能 分析、区域经济、智能预测、智能看板和智能报告等场景应用智能体，实现对海 量数据的高效查询、挖掘和分析，并以文、表、图的 AIGC 范式快速输出结果， 实现经济数据趋势与特征的自主分析，探索城市群人口流动及投资流动如何推动 城市群的经济变化，创新经济指标预测交互模式，通过可视化+大模型技术呈现 经济变化情况，实现经济监测分析从

等 28 种可疑模 式  负面信息扫描：监控 5000+新闻源及裁判文书网等司法数据 合规文档生成支持智能适配监管要求，例如：  个人客户：自动生成《个人税收居民身份声明》等 8 类标准文 件  企业客户：动态输出《实际控制人声明》等 15 种定制文档 版 本控制引擎确保所有产出文件符合最新监管要求，2023 年某 省银保监局检查中该模块的文书合规率达 100%。 持续监测模块通过 能体采用分层架构设计，确保高可用性、安全性与业务适配性。系 统核心由智能交互层、业务逻辑层、数据服务层及基础设施层组 成，通过微服务架构实现模块化部署，支持横向扩展。 智能交互层部署基于 DeepSeek 的多模态对话引擎，支持文 本、语音及视频交互，通过动态意图识别（准确率≥98%）和上下 文理解（支持 20 轮以上对话保持）实现自然沟通。关键组件包 括：  意图识别模块：采用混合模型（BERT+规则引擎），覆盖银行 系统特别设计了人工介入机制，当检测到异常填写模式（如短 时间内连续修改关键字段）时，自动触发风控规则并通知运营人 员。所有自动化操作均留存完整的操作日志和修改轨迹，符合银保 监办发〔2021〕24 号文关于电子数据存证的要求。 5.1.2 身份验证与审核 在开户与销户流程中，身份验证与审核是确保业务合规性和风 险控制的核心环节。通过 DeepSeek AI 智能体的多模态能力，可 实现高效、

，多家企 业推出相关产品。百度推出“文心大模型” ，是目前国内预训练大模型应用端生态最好的大模型之一； 阿里 发布通义千问 2.0 ，专业维度能力较 强； vivo 发布 BlueLM 大模型 ，应用的场景广泛；月之暗面发布 Moonshot 大模型， 目前位于第一梯 队。 3 ）在金融领域中 ，通用模型应用表现各有 差异。其中 GPT 系列、文心一言、通义千问、腾讯混元以及科大讯飞表现较好。 外。目前各行 各业开闭 源大模型不断出新，竞争形势越发激烈。 综合表现上，头部模型国外领先，平均水平国内外差距较小。在所有模型中， GPT4-Turbo 遥遥领 先，国内最好的大模型为百度文心一言，但仍有 15.77 分的差距。国内方面，虽仍有差距，但在过去 一年内发展迅速，平均水平上与国外差距并不明显。此外，国内开源大模型在中文上的表现要优于 国外 开源大模型。 图表： AI 大模型 强劲。另外，在数学运算、内容创作、虚拟数字人等场 景也有不错的表现。 10 百度具备先发优势，文心大模型国内领先 文心一言是百度全新一代知识增强大语言模型，于 2023 年 3 月 16 日正式发布，已进行多个版本迭代， 10 月 17 日发布 V4.0 版本。据百度官方介绍，文心一言目前已有 7000 万用 户。文心一言 4 . 0 的能力栈较为广泛，可应用的场景较多。 其在查询搜索知识应用、任务拆解规划

1 4 科利斯美国研究，数据中心鹰 2024年，数据中心行业继续实现前所未有的增长，打破先前记录，为持续扩张奠定了基础。北美 第三方运营商供应量增长超过40%，从2023年的12.4吉瓦增加到2024年的超过18吉瓦——还不包 括另外30吉瓦的计划产能。 1 这种增长是由数字化转型的加速步伐以及人工智能在各个行业的日 益普及所驱动，亚马逊、谷歌、Meta、微软和甲骨文等超大规模企业领导了这一需求增长。 平均空置率维持在2%。 随着电力可用性成为传统市场中的主要限制因素， 新兴市场正在涌现，通常位于拥抱发展的成熟生态 系统附近。希尔斯伯勒和里诺作为北加利福尼亚市 场的延伸而发展壮大，而哥伦布和明尼阿波利斯则 由于靠近芝加哥而获得了势头。 数据中心到2030年将出现超过15GW的供应短缺— —接近今日第三方市场的规模。人工智能工作负载 的快速增长极大地加剧了电力问题，因为人工智能 每台机架消耗的电力远高于传统工作负载，对已经 00/kW，在二级位置为$125–$160/kW。资本成本的 上升，加上大多数吸收发生在新建项目，推动了这 些增长。 注：包括电力来源：Colliers U.S. Researc h，Green Street 注：净电力来源：科利斯美国研究，格林 街 t s e t 一个t r T n e e v b s ll i 您提供的文本“y t”无法进 行翻译，因此原样返回： y t n e e k a L 一个S o

ChatMiner 可以帮助快速提取文档中的信息，提供精准检索与定位，精炼或拓 展文本。 LightGPT+WarrenQChat 优势： 1) 金融领域生成能力强。基于 2000 亿中文 tokens 的加持， 80+ 中文金融任务的打磨，覆盖了金融绝大多数领域应用场景，且针对于金融任务， 回答速度极快，准确率较高，并支持多种语言输入与输出。 2 ）合规性、安全性高。充分学习中国的 图表：国内大模型 SuperCLUE 基准得分 模型名称 模型参数 模型基座框架 百度文心一言 260B+ 飞桨开源框架 2.6& 文心知识增强 阿里通义千问系列 1.8B 、 7B 、 14B 、 72B 自研 Qwen 基座模型 Vivo BlueLM 1B 、 7B 、 70B 、 130B 、 17 。 市 场有 风 险， 投资需 谨 慎。 本 报告 是 基于本 公司 分 析师认 为可 靠 且已 公 开的信 息， 本 公司 力求但 不 保证 这 些信 息的准 确 性和 完整性 ， 也不 保 证文 中观点 或 陈述 不 会发 生任何变更， 在不同时期， 本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。 本 报告 的版权 归 本公 司 所有 ， 未经 书 面许 可，任 何 机构 和 个人