1 中国推理算力 市场追踪报告，2025年H1 头豹研究院 弗若斯特沙利文咨询（中国） 2025年8月 2 关键发现  算力需求重心从训练转向推理，算力基础设施持续扩展与升级 AI算力消耗已从集中式训练转向大规模推理，带来前所未有的增量需 求。2025年被认为是算力爆发的元年，推理算力的需求将迎来井喷式 增长。推理算力的需求将在未来几年内远超训练算力。 01  2025年H1中国推理算力服务市场中，天翼云以【21 中国算力正朝着“训推一体”融合架构快速发展，以支撑大规模 模型与多模态应用的高效低延迟推理。国产AI芯片与推理框架不 断优化，结合模型压缩、量化、动态推理等技术，进一步提升能 效比和部署灵活性。 3 沙利文市场研读 | 2025/08 2 研究框架  中国推理算力市场综述 • 关键发现 • 中国推理算力定义及服务覆盖范围 • 算力需求重心从训练转向推理 • 中国推理算力市场规模分析 • 49% 16% 26% 19% 8% 12% 5% 4% 3% 2023 2027 推理平台及应用部署偏好 设备端 边缘服务器 本地一体机部署 私有云 公有云 来源：沙利文、头豹研究院 中国推理算力：定义与服务覆盖范围 关键发现 推理算力主要负责AI模型的推理任务，主要用于处理和执行已经训练好的模型进行实 际应用。这包括执行推理任务、处理实时数据和提供预测结果。推理过程通常对计算

本标准起草单位：浙江省黄龙体育中心、浙江黄龙呼啦网络科技有限公司、浙江省标准化研究院、 杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国移动通信集团浙江有限公司。 本标准主要起草人：林凤蕾、陈文聪、张英、缪宝龙、孙执、林文都、吴璐璐、张夏颖、党桥桥、 陆俊杰、罗立彦、韩剑、章明。 本标准为首次发布。 DB33/T 2305—2021 1 大中型体育场馆智慧化建设和管理规范 1 范围 使 用。 注：在不引起混淆的情况下，本标准中的“大中型体育场馆”简称为“场馆”。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中，注日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本标准；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于 本标准。 GB 12899 手持式金属探测器通用技术规范 GB 15208.1 微剂量X射线安全检查设备 应在场馆入口处设置体温检测点和测量装置，实现对入场观众体温测量、体温异常报警提示、 体温数据传输等功能。 7.3.12.2 宜建设热成像体温筛查系统，支持以非接触的方式对进入场馆人员进行人体表面温度检测和 统计，支持大客流监测以及戴口罩人脸识别安检。 7.3.12.3 体温测量数据应与综合态势系统相关联，可在综合态势中实时查看场地测温情况、历史体温 异常人员信息、本日与历史测温异常信息对比情况等，可对测温情况进行截图、统计、分析。

ChatGPT 为电子邮件中客户问题生成回复建议， Stripe 使用 GPT-4 扫描商业网站并向客户支持人员提供摘要；软件领域，Duolingo 将 GPT-4 构建到新的语言学习订阅层中，国内百度“文心一言”也正式推出，AI 的潮流开 始遍布国内外多行业。 1.2. AIGC 发展改革生产力，已具备多领域应用能力 AIGC 发展改革生产力，已具备多领域应用能力。AIGC 可以利用大量无标注数据 图43：VIAIM AI 助理 数据来源：科大讯飞，东吴证券研究所 数据来源：科大讯飞，东吴证券研究所 AI 翻译也是耳机重要的使用场景之一。相较于传统的手持式翻译机和翻译软件，佩 戴式 AI 翻译耳机能真正做到解放双手，以更便捷、高效的方式进行自由交流，使跨语 言交流变得更加自然和流畅。AI 技术的应用使翻译耳机能够深入理解和分析语境，提供 准确、自然且符合上下文逻辑的翻译结果。

的12.4吉瓦增加到2024年的超过18吉瓦——还不包 括另外30吉瓦的计划产能。 1 这种增长是由数字化转型的加速步伐以及人工智能在各个行业的日 益普及所驱动，亚马逊、谷歌、Meta、微软和甲骨文等超大规模企业领导了这一需求增长。 平衡前所未有的机会与战略风险 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 机构投资者对数据中心融资的新兴趣显著增长，这得益于有吸引力的供需 基本面以及调整投资组合中资产类别暴露的需求。这一需求激增和货币政 策的积极转变将使得2025年债务资本的强劲市场势头得以持续。 戴伦·凯恩 主任，高力国际 $0 $50 $100 $150 $200 $250 $0 $100 $200 $300 $400 e、STACK和Equinix，继续创新以满足客户不断变 化的需求。虽然其数据中心可能没有北方弗吉尼亚等 市场那样庞大的足迹，但该地区仍然是每个主要技术 玩家的关键部署地点——其中许多公司总部位于该区 域。亚马逊， 微软、甲骨文和英伟达是这里最大的客户之一，微 软和亚马逊合计在过去的五年中占据了超过60%的 吸收量，凸显了市场对超大规模活动的依赖。 $250 - $375 85% 13%

电商和分布式电商。按销售渠道可将零售行业分为线上零售和线下零售。 �� 市集零售 ����年代 百货零售 ����年代 新零售 当 前 即时零售 ����年代 电商零售 ����年代 资料来源：弗若斯特沙利文 助力零售赢在数字时代 Empower Retailers to Thrive in the Digital Age �� 电商的发展使得零售行业由传统的实体零售模式，逐渐发展为突破地域限制的电 �.�% �.�% 全球零售行业市场规模 ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� �� 资料来源：弗若斯特沙利文 助力零售赢在数字时代 Empower Retailers to Thrive in the Digital Age ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 预测 ���� 新的动能。北 美零售市场相较于亚洲市场更加成熟，拥有强大的消费能力和完善的零售体系。 随着线上购物的普及和AI、自动化等技术的普及应用，北美零售市场将继续保持 增长。 资料来源：弗若斯特沙利文 �� 助力零售赢在数字时代 Empower Retailers to Thrive in the Digital Age � 亚洲零售行业市场规模，按照地区进行细分 （����-����预测）

编省市县乃至镇街等各级地方政策并及时分享各方参考 。 为保证汇编资料的准确性， 我们在梳理过程中坚 持以 各地公开发布的官方文件为依据， 各地未公开发布的政策未被列入汇编成果 。 由于各地低空经济政策文 件数量 非常之多， 梳理起来工作量巨大， 因此我们在汇编过程中重点选取了发展目标 、重点任务和应用场景 等政策要 素， 同时尽可能保留了发布时间 、 发布机构和文件号等关键信息， 以便于各方查找原始文献。 术创新 、标准政策 、低空安全 、应用需求等领域形成全国引领示范， 产业规模达到 1000 亿元。 2. 到 2027 年， 围绕应急管理 、物流配送 、空中摆渡 、城际通勤 、生态安全 、特色文旅等， 形成 10 个 以上可 复制可推广典型应用场景。 主要任务（共 6 项）： 持续加强低空经济技术创新引领；加快形成低空安全管控全国标杆；巩固低空制造全产业链竞争力；构建监 管及运行服务技术支撑体系； 动构建航空物流配送网络。 3. 多元应用场景：智慧城市建设方面，加大无人机在城市管理、空中交通、生态治理、农业生产 、园林绿化、 文物保护 、安防巡查 、电力巡检等领域的应用。特色文旅方面，在延庆、密云、平谷、房山 、城市副中心 文 化旅游区等有条件的地区开发和推广低空观光、飞行体验、高空跳伞等低空旅游产品。空中交通方面， 探索 建立大兴机场与雄安新区的低空客运航线， 挖掘北京与周边地区的城际空中通勤应用。

，多家企 业推出相关产品。百度推出“文心大模型” ，是目前国内预训练大模型应用端生态最好的大模型之一； 阿里 发布通义千问 2.0 ，专业维度能力较 强； vivo 发布 BlueLM 大模型 ，应用的场景广泛；月之暗面发布 Moonshot 大模型， 目前位于第一梯 队。 3 ）在金融领域中 ，通用模型应用表现各有 差异。其中 GPT 系列、文心一言、通义千问、腾讯混元以及科大讯飞表现较好。 外。目前各行 各业开闭 源大模型不断出新，竞争形势越发激烈。 综合表现上，头部模型国外领先，平均水平国内外差距较小。在所有模型中， GPT4-Turbo 遥遥领 先，国内最好的大模型为百度文心一言，但仍有 15.77 分的差距。国内方面，虽仍有差距，但在过去 一年内发展迅速，平均水平上与国外差距并不明显。此外，国内开源大模型在中文上的表现要优于 国外 开源大模型。 图表： AI 大模型 强劲。另外，在数学运算、内容创作、虚拟数字人等场 景也有不错的表现。 10 百度具备先发优势，文心大模型国内领先 文心一言是百度全新一代知识增强大语言模型，于 2023 年 3 月 16 日正式发布，已进行多个版本迭代， 10 月 17 日发布 V4.0 版本。据百度官方介绍，文心一言目前已有 7000 万用 户。文心一言 4 . 0 的能力栈较为广泛，可应用的场景较多。 其在查询搜索知识应用、任务拆解规划

国内大模型：格局清晰，闭源追赶 GPT-4，开源具备全球竞争力 ...................................................................... 32 百度：文心大模型持续迭代，B/C 端商业化稳步推进 .............................................................................. 端特定服务型场景，并未诞生具有广泛影响力的 C 端产品。2022 年 12 月，ChatGPT 在文 本生成、代码生成与修改、多轮对话等领域展现了大幅超越过去 AI 问答系统的能力，标志 着 Chatbot 行业进入 AI 大模型时代。此后，Chatbot 作为 C 端用户体验大模型门槛最低的 产品，成为大模型厂商的“标配”，谷歌 Bard、百度文心一言、阿里通义千问等产品在 2023 年纷纷推出。 在文字对话功能之外，Chatbot /撰写/摘要等功能，3）支持图像生成/智能修图等功能，4）ChatGPT4o 将融入 siri 和 writing tools，作为云端备选模型。我们看到 Apple Intelligence 核心能力包括文生文、文生图、跨 App 交互与个人情境理解，并需要以 OpenAI ChatGPT4o 作为云端备选模型，配备上了目 前已有的大部分 AI 功能。苹果通过 Siri，把 AI 当作手机不同 App 之间联系的工具，而不是

ChatMiner 可以帮助快速提取文档中的信息，提供精准检索与定位，精炼或拓 展文本。 LightGPT+WarrenQChat 优势： 1) 金融领域生成能力强。基于 2000 亿中文 tokens 的加持， 80+ 中文金融任务的打磨，覆盖了金融绝大多数领域应用场景，且针对于金融任务， 回答速度极快，准确率较高，并支持多种语言输入与输出。 2 ）合规性、安全性高。充分学习中国的 图表：国内大模型 SuperCLUE 基准得分 模型名称 模型参数 模型基座框架 百度文心一言 260B+ 飞桨开源框架 2.6& 文心知识增强 阿里通义千问系列 1.8B 、 7B 、 14B 、 72B 自研 Qwen 基座模型 Vivo BlueLM 1B 、 7B 、 70B 、 130B 、 17 。 市 场有 风 险， 投资需 谨 慎。 本 报告 是 基于本 公司 分 析师认 为可 靠 且已 公 开的信 息， 本 公司 力求但 不 保证 这 些信 息的准 确 性和 完整性 ， 也不 保 证文 中观点 或 陈述 不 会发 生任何变更， 在不同时期， 本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。 本 报告 的版权 归 本公 司 所有 ， 未经 书 面许 可，任 何 机构 和 个人