前 言 量子计算得到了众多高算力需求行业的关注。然而，量子计算 机能否解决行业真实问题，能否超越经典计算性能，哪些因素制约 量子计算应用，未来商用还需要在哪些方面补足功课，这都是产业 面临的开放性问题。本报告以部分行业计算需求为参考，提出量子 计算应用能力指标体系与评测框架，探讨评测基准、方法和标准化 需求，旨在为量子计算应用破局储备方案与工具。 本研究报告共分为五章，相关章节内容安排如下: 算法、量子硬件三角关系，指出本报告拟关注的问题。 第二章：行业场景与需求。调研了移动网络、金融等行业的计 算场景与问题，以及算力需求与部署需求。 第三章：量子计算应用能力体系框架。介绍了应用能力关键指 标以及技术成熟度指标。 第四章：量子计算应用能力评测方法。给出了量子计算应用能 力评测基准建议以及评测方案。 第五章：量子计算应用能力评测标准化需求。介绍了评测标准 化驱动力，并给出了标准化挑战与展望。 ...................................................................................... 1 二、 计算场景与需求 .............................................................................. 3 (一) 移动网络 ......

通信网络的快速发展，负责数据转发和处理的核心功能模块用户面面临着多样化服务场景、 超高吞吐量、超低延迟和动态资源调度带来的前所未有的挑战。本白皮书重点介绍了可编程技术支 持的 6G 用户面，系统地探讨了其需求、架构设计和关键技术，旨在为未来的 6G 网络提供灵活、智 能、高效的用户面解决方案。 白皮书首先分析了 6G 移动通信网络对可编程用户平面的核心要求，包括支持多种服务场景（如智 能交互、全息 关于关键技术，白皮书强调了四个关键方向： 1、在网络计算中：通过将计算能力深度嵌入用户平面，实现了近边缘数据处理和实时响应。 2、 动态协议可编程性：支持按需定制和动态加载协议栈，以满足垂直行业的异构需求。 3、 功能服务化：通过基于微服务的架构将用户平面功能解耦，增强部署灵活性和资源利用率。 4、 路径可编程性：利用意图驱动和基于人工智能的动态路径优化来确保端到端的传输性能。 此外，本文还验 2 1 6G 可编程用户面的需求及应用场景 ....................................................4 1.1 研究进展 ..................................................................... 4 1.2 6G 移动通信网络对可编程用户面新需求 ...............

..............07 3.2 安全、效率、绿色、服务，智慧公路建设的共性需求 ...................................09 3.3 新技术赋能传统交通工程，是智慧公路的主要挑战 .......................................12 需求和挑战 /07 4.1 理念：通过场景找技术，解决客户问题，创造价值 ....... /33 7.1 雷视感知+数字孪生拟合新技术，打造全息智慧隧道 .....................................36 7.2 随路无线和传输网络，满足视频回传和应急通信需求 ...................................37 7.3 太阳能供电和微波传输，实现高速超远、超宽网络覆盖 .............................. 服务控制和 车辆制造各领域，加强车辆、道路、使用者三者之间的联系，从而降低安全 事故、提升通行效率、改善出行体验、提升管理效率是各个国家和地区的共识。 本白皮书通过对全球智慧公路发展现状和业务需求的分析，针对智慧公 路面临的安全、效率、服务等方面的挑战，结合全球公路建设、管理、养护、 运营、服务各阶段的建设实践，提出了包含“智能交互、智能联接、智能中枢、 智慧应用”四层的技术参考架构，解构感知、传输、研判、控制、应用各个

...................................................................................... 1 3 高性能网络关键需求和挑战................................................................................................ 链路级可靠：轻量级 FEC，链路层重传......................................................... 21 5.2.3 端网协同的路径控制：端侧传递需求 网络精准控制....................................22 5.2.4 网络隔离与资源保障：网络拓扑隔离，资源合理分配....................... 联吞吐量对网络性能提出了数量级的提升需求。AI大模型训练的时间往往长达数月，也使得 网络的长稳运行变得前所有未有的重要。从网络流量模型来看，AI大模型训练流量与通算流 量呈现出完全不同的特征，突发的稀疏大流成为网络常态，聚合流量具备波峰波谷效应明显、 周期性等特征，也使得很多通用数据中心的网络技术不再适用。HPC同样对网络提出高性能 需求，特别是在可扩展性以及分布式资源的高效利用方面，HPC与AI的需求趋同。一般来说

。 - IaaS市场：国产化与智能化，推动基础设施层减弱同质化。相较于传统IaaS层在基础算力领域，以价格多样化和算力精细化的商 业模式来塑造差异。在大模型时代，政企客户对自研产品和智能算力质量需求显著提升，逐步成为云厂商升级底层IaaS能力的重 点。 - PaaS市场：在大模型时代，基础云厂商偏重于“基础大模型”与“行业大模型”双管齐下的发展模式。在基础大模型领域，云厂 商一方面不断提升自研大模型产品能力，并推出 - 市场概览：2023年中国公有云服务市场规模为3287亿元，市场增速为19.3%。存量市场厂商竞争压力激增，增量商机回报周期较 长，导致中国公有云服务市场难以保持高速增长态势。 - 行业竞争：从需求端看，公有云主要行业客户受宏观环境影响，用云支出更为谨慎。对已在云上的业务内容也进行全面评估用云 成本，精简不必要的用云支出。从供给端看，公有云厂商经历了一波“以价换量“的价格战后，实际效果并不理想，厂商间的内 www.iresearch.com.cn 中国非公有云服务市场规模及增速 非公有云市场增速放缓，行业增长与客户需求变迁紧密相连 - 市场概览：2023年中国非公有云服务市场规模为1471.1亿元，市场增速为18.9%。传统行业客户始终是私有云和混合云主要客 - 发展趋势：行业大模型发展有望进一步打开非公有云市

全新贸易格局：地缘紧张局势与关税政策博弈 5 11 2025制胜战略框架 6 14 概要 02 从过剩到平衡 电子元件供应链的 未来之路 2025年或将成为电子元件供应链走出长期过 剩周期并迈向可持续需求阶段的关键转折年 份——至少整个行业普遍保持这一期待。尽管 这一前景振奋人心，但其实现仍可能面临重 重阻碍。 2024年初，制造商希望AI（人工智能）技术 的发展能够驱动增长，积极的势头带动着整 水平已逐步趋于正常，客户再次下单的行为也表明其过剩库存已经逐步出清。” Marcus Chen Fusion Worldwide（孚昇电子）执行副总裁 “ 复苏进程显著慢于预期：高成本抑制了需求水 平，地缘政治持续的不确定性更是加剧了买 方的观望情绪。然而，利率下行或为2025年 的投资与消费注入活力。2024年第四季度 的交付周期延长，暗示了采购动能的回升， 客户正重返市场进行库存回补。 采购布局与战略合作也将成为构建供应链韧性 的同等要务。依托可靠市场情报的灵活采购 个行业同样信心满满。然而，AI（人工智能） 虽然确实为市场注入了复苏动力，但仍不足 以抵销全面复苏所面临的重重阻力。随着整 体需求愈发疲软，库存过剩的问题也普遍 蔓延。制造商试图向高利润产品转移，但持 续的供需失衡仍使其盈利修复过程面临不小 的压力。 策略，将成为平衡2024年遗留难题与2025年 新兴机遇的关键所在。

............ 21 2 整机柜服务器产业需求及技术分析 ................................................................................................................ 23 2.1 整机柜服务器产业需求及典型场景分析 ...................... ......... 23 2.1.1 互联网头部用户及大型 CSP 用户需求分析 ..................................................................................... 23 2.1.2 通用行业头部用户及互联网领先用户需求分析 ..................................... ........................................ 27 2.1.3 高性能计算及人工智能典型场景需求分析 ..................................................................................... 29 2.2 整机柜服务器技术现状及趋势分析 ................

A I 大模型训练和推理拉动智能算力需求快速增长。 a ）模型迭代和数量增长拉动 A I 算力需求增长：从单个模型来看，模型能力持续提升依赖于 更 大的训练数据量和模型参数量，对应更高的算力需求；从模型的数量来看，模型种类多样化（文生图、文生视频）和各厂商自主模 型的研发， 均 推动算力需求的增长。 b ）未来 A I 应用爆发，推理侧算力需求快速增长：各厂商基于 A I 大模型开发各类 大模型开发各类 A I 应用，随着 A I 应用用户数量爆发， 对应推 理侧算力需求快速增长。 • 智算中心从集群走向超级池化。智算中心是以 GPU 、 A I 加速卡等智能算力为核心，集约化建设的新型数据中心；随着大模型普遍进入万亿规模， 算 力、显存、互联需求再次升级，高速互联的百卡“超级服务器”可能成为新的设备形态，智算中心将走向超 级池化阶段，对设备形态、互联方案、 存储、平台、散热等维度提出新的要求。 芯片上，数据样本和模型结构被切分到多张卡或者节点上，卡间或节点间不仅有训练数据通信，还有模型 梯度 的频繁传递，对智算中心的网络互联提出新的要求，建议关注宝信软件。 • 风险提示：宏观经济波动、下游需求不及预期、 A I 伦理风险等。 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 摘要 目录 01 智算 中心： 从集群走 向超级池 化 02 网络互联： 节点 内外多方案并

Optimus单体成本超10万美元，高昂成本阻碍大规模商业应 用。 核心零部件成本居高不下，影响产业链下游企业采购意愿， 导致市场推广缓慢，制约行业快速发展。 能源效率提升需求 能源效率续航不足4小时，需提升功率密度，以满足 长时间作业需求，如工业巡检机器人需频繁充电，影 响工作效率。 能源效率问题限制机器人在物流仓储等需要长时间连 续作业场景的应用，增加运营成本。 硬件技术突破 具身智能算法环境感知与决策能力相当于GPT- 产业链协同发展模式不完善，缺乏深 度合作与资源共享机制，不利于产业 长期稳定发展。 产业链协同发展模式 产业链初步成型 02 科研教育市场高校采购单价15- 30万元， 全球年需求超2万台，为行业发展提供 稳定需求基础。 科研教育市场需求稳定增长，推动机 器人技术迭代升级，促进高校与企业 产学研合作。 工业预研领域汽车3C行业高危巡检， 如广汽试验线替代3名质检员，提升生 产效率与安全性。 工业预研领域应用拓展，推动机器人 2025- 2027年攻克双足动态平衡2m/s、 精细操作误差<0.1mm、8小时续航，提 升机器人实用性。 短期技术目标实现将使机器人在工业制 造、物流配送等领域应用更加广泛，满 足多样化需求。 短期技术目标 2028- 2030年实现类人环境认知图灵测 试、多机协作5台以上协同误差<5%，拓 展应用场景。 中期技术突破将推动机器人在复杂场景 如智能工厂、智慧城市等领域深度应用，

、装备制造等领域做了开 创性的探索；中国联通发布了“5G+ 工业互联网”行动计划，提出从数字赋能、创新驱动、生态协 作等多个方面，全方位服务企业数字化转型升级。 垂直行业千差万别，对通信网络的需求也多种多样，在时延、可靠性、速率、自服务能力等方面与传 统 ToC 领域有较大的差异。为了应对垂直行业应用带来的挑战，中兴通讯提出了“精准无线网”， 通过精准规划、精准切片、精准识别、精准调度、精准度量、精准运维，为垂直行业的 工业领域的机器视觉和港口的远程岸桥类应用，主要传输图片 流和视频流，提出了单用户上行速率100Mbps甚至更高的要求； 同时要求网络提供稳定的速率，速率波动会导致业务卡顿，生 产受阻。 行业应用对网络的需求千差万别，对 5G 网络带来的挑战主要体现在如下方面： 现代港口随着时代的变迁，其功能也在不断变化和升级，自动化、 网联化、智能化是港口变革的趋势。智慧港口在升级过程中出 现了无人集卡、岸桥远控、智能理货等多个应用场景，5G 灵活化、定制化提供了有力的技术保障。5G 专网需要根据不同的应用场景进行定制化设计， 以实现网络时延、安全隔离度、网络可靠性、网络带宽、上下行配比、峰值速率等重点因 素的差异化能力，满足行业用户生产、办公、管理等应用的通信服务需求。 专网模式的选择需要充分考虑公网专网隔离度、部署成本、部署时间、运维模式等各方面 因素。其中专网需要使用独立硬件，独立载波资源时一般称作物理专网；公网专网可以共 享硬件或共享载波（包括基站 /