支持，推动人工智能技术的应用和推广。 2020年7月 《国家新一代人工智能标准体 系 建 设 指 南 》 （ 国 标 委 联 〔 2020〕35号） 国家标准化管理 委员会、中央网 信办、国家发展 改 革 委 、 科 技 部、工信部 明确人工智能标准化顶层设计，研究标准体系 建设和标准研制的总体规则，明确标准之间的 关系，指导人工智能标准化工作的有序开展。 2022年7月 、自 组织、自学习的城市智能体。 下一代智慧城市的发展模式升维： 1、传统智慧城市的数据融合、系统对接模式将发生根本改变，被AI CITY的知识融合、模型驱动模式替代。 当前智慧城市“一网通办”“一网统管”“一网协同”的实现方式和实际效能也将发生质的蝶变。 2、传统智慧城市的应用为分立式，多个服务入口并存。AI CITY中统一的大模型底座、统一的知识库可重构 交互方式，支撑多个分立式应用集成为一个应用、一个交互入口。 （协同、敏捷、智能，有效率） AI+数字经济 （提质、增效、创新，有厚度） AI+数字社会 （普惠、便捷、精准，有温度） 未来企业： • 两个工厂，物理工厂+AI工厂 • 一人公司、超级个体 民意速办 遥感智能解译 辅助决策 …… 病历辅助生成 医疗影像AI看片 病历内涵质控 AI零代码HIS系统 中医辅助诊断 智能剪辑合成 产品外观 设计 设备预测性 维护 仓储物流优化 合同审查

有限公司，广东省公共安全技术防范协会，安防行业网 规模预测 智能安防摄像头行业规模 政策梳理 8 政策名称 《关于深入推进智慧社区建设的意 见》 颁布主体 民政部，中央政法委，网信办，发 改委，工信部，公安部，财政部， 住房城乡建设部，农业农村部 生效日期 2022-01-01 影响 9 政策内容 到2025年，基本构建起网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的 等关键技术 的研发投入，提高产品性能与可靠性。同时，加强行业标准的制定与执行，有助于规范市场秩序，提升整体竞争力。 政策性质 指导性政策 政策名称 《生成式人工智能服务管理暂行办 法》 颁布主体 国家网信办，发改委，教育部，科 技部，工信部，公安部，广电总局 生效日期 2023-01-01 影响 7 政策内容 鼓励生成式人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创 浙江大华技术股份有限公司（002236） 苏州科达科技股份有限公司（603660） 深圳市同为数码科技股份有限公司（002835） 广东安居宝数码科技股份有限公司（300155） 智能安防摄像头行业竞争格局未来变化原因 上市公司速览 总市值 - 营收规模 612.8亿元 2.6 同比增长(%) 44.9 毛利率(%) 总市值 - 营收规模 222.8亿元 5.2 同比增长(%) 42.6 毛利率(%)

7 月 工信部：加速推进高端芯片、新型数据 中心等领域研发突破 2022 年 1 月 国家发改委：我国将布局八大算力网 络国家枢纽节点 加快数字经济发展 2023 年 5 月 中央网信办：以算力、赋能、产业发展 互动 走出数字经济特色化发展道路 2023 年 10 月 工信部等六部门联合印发《算力基础 设施高质量发展行动计划》 • 单个流量：数量多、带宽小、异步 • 累积流量：抖动幅度较小，具有随机性 倍 GPU 集群性能 ≠ 单 GPU 性能 *N 2% 的丢包就会使 RDMA 吞吐率下降为 0 随着 GPU 单卡算力受限，以网强算成为提升大模型训练效率的关键，探索以太网的新调度机制、新接口速 率 和新安全方案，提升智算中心网络性能和整体算力水平 目录 以太网新调度机制— GSE 以太网新接口速率— B400GE 以太网新安全方案 — PHYSec 6 GSE 技术体系 --- 从被动拥塞控制，到基于“授权请求和响应机 制”的主动流控，最大限度避免网络拥塞产生 全局视野的转发调度机制，实现集中式管 理 运维、分布式控制转发，提高网络可用 性 当前：逐流负载，链路利用率低、发生拥塞被动降速 未来：逐报文容器转发，链路负载均衡，全局调度，避免拥塞 Spine Spine Spine 目的 leaf 3 2 1 3 2 1 3 2 1 源 leaf 3 2 1 3 2 1

5% 0.30% 左图所示，2024年草果市场份额缩小，位 合计 286.4 271.3 5.6% 100.0% 100.0% 列第三名，且出货量出现了下滑趋势。 数强实题：IDC（中国季度手机市品速除报售】，超分微据由比骨计靠得出，经吾会五人后单位 七壶数据 ONE 2024年我国网民同比增长1.47%、手机网民同比增长1.29% 净位：万人 2023-2024年我国整体网民和手机网民人数对比 1幕乱元宝 图像视舰 数率办公 A智能助手 「搜网输入法」 微信输入法！ A智能助手 数率办会 政率办公 款率办公 费据率源：七费数测(2024年良要力A产品APP糖单1 七壶数据 趋势 高频场景竞争激烈，新面孔不断涌现 高频头部场景竞争激烈 效率办公 图像视频 2024年，国内AI应用进入爆发期，效率办 公、图像视顺成为抢难的重点赛道，办公 场景因适配大语言模型能力强、用户置盖 钉钉 WPsoffice 8月，继在欧美地区取得亮眼成 「无尽冬日，国服正式上线， 下城与勇士：起源」手游于 开启全平台公测，开服的热湘迅 馈后，莉莉丝旗下的「剑与远征： 先借在外服积累的超高人气， 2024年5月正式上线。一经推 速席卷全球，不到一周时间，该 启程，于亚太等多个市场上线， 国服上找后热度持续早升，全 出便登顶国内iOS格销榜Topl 游戏全球下载量突破5000万， 在全球范围内嵌起热潮。12月， 年多次路身105游戏畅销榜

期规模提升，收款周期延长，推 动供应链基础资产量扩张。 • 同时，供应链重构带动企业预付 账款比例上升，及企业主动备货 推动库存上升，推动沉淀更多可 盘活资产。 • 新兴产业扩张和新质生产力的加 速落地，使交易结构复杂化、上 下游关系深化及数字化提升，共 同推动供应链基础资产增长。 • 在地缘政治、供应链重构和新兴 产业及新质生产力的多重叠加影 响下，预计2029年中国企业供应 链基础资产规模将达到140 预付账款 库存 • 在不断扩大的贸易活动、较高 的融资渗透率和有利监管风向 的推动下，中国的供应链金融 市场近年来迅速增长。中国供 应链金融市场资产余额已经从 2020年的25.2万亿元人民币快 速增长到2024年的41.8万亿元 人民币，年复合增长率13.5%。 • 2024年AI技术应用端突破式发 展，广泛渗透企业运营，风控 和营销领域。AI可实现精细化 分配营运资金，协助改善企业 经营状况及拓展营运规模，进 贷、续贷投放，积极开发小额信用贷款产品，推广随借随还的循环贷模式。 2023.11 《关于健全中小企业公共服务体系的指 导意见》 工业和信息化部 • 到2025年， “一站式”服务平台基本建成，政策直享、服务直达、诉求直办的服务企业模 式逐步形成。到2035年，与中小企业高质量发展相适应的中小企业公共服务体系更加完备， 形成“机构优、平台强、资源多、服务好、满意度高”的中小企业公共服务体系。 2023.11 《关于强化金融支持举措

展 阶 段 工业投资为主 同时向重工业领域 倾斜 煤炭、钢铁、石油 等行业快速发展 快 速 开 放 阶 段 提升要素流转为主 提高对能源、交通、 原材料行业投入 教育、文化、卫生、 体育等投入提升 金 融 发 展 阶 段 以国债为代表，快 速投资扩张期 农业、水利、通信、 城市基础设施等 杠杆投资规模化明 显 全 面 投 资 阶 讯 电 子 商 务 短 视 频 金 融 理 财 视 频 服 务 生 活 服 务 实 用 工 具 旅 游 出 行 下 载 分 发 社 区 社 交 音 乐 音 频 游 戏 服 务 办 公 管 理 综 合 资 讯 学 习 教 育 电 子 阅 读 汽 车 服 务 拍 摄 美 化 人 工 智 能 美 食 外 卖 健 康 医 疗 智 能 穿 戴 女 性 亲 子 房 产 讯 视 频 服 务 电 子 商 务 实 用 工 具 短 视 频 金 融 理 财 旅 游 出 行 社 区 社 交 生 活 服 务 通 讯 聊 天 下 载 分 发 音 乐 音 频 办 公 管 理 综 合 资 讯 2024.9月独立设备数≥2亿的APP数量（个） 中国移动互联网APP流量分布 流量分化加剧，“2亿月活俱乐部”中视频相关领域APP数量最多 对比去年同期，月独

Robotaxi ( 百 度 萝 卜 快 跑 ) 到 末 端 物 流 ( 阿 里 小 蛮 驴 ), 再 到 港 口 货 运 ( 西 井科技 ) 、矿山运输 ( 易控智驾 ), 场景适配性增强 激光雷达 ( 速腾聚创 ) 、高精度地图 ( 四维图新 ) 、芯片 ( 地平线 ) 等 上游企 业加速技术迭代；上市公司 ( 如小马智行、文远知行 ) 通过二级市场 融资支 撑 研 发 在国家产业政策的支 持、技术 提高使用效率 ② 优化停车信息管理 · 推进停车信息管理平台与城市信 息模型 (CIM) 基础平台深度融 合 方法 解决 问题 效果 传统停车 管理模式 效率低下 城市停车 需求快速 速长 鼎帷咨询 — 33— 城 市 智 慧 停 车 模 式 提升城市停车管理效能 政 府 诉 求 个 发布时间 政策名称 重点内容 2015 年 8 月 《关于加强城市停车设施建设的指导意见》 着 新 能 源 汽 车 的 高 速 发 展 ， 充 电 业 务 也 已 经 形 成 较 为 成 熟 产 业 链 布 局 与 智 慧 停 车 业 务 的 盈 利 方 向 ， 尤 其 在 下 游 应 用 领 域 ， 除 传 统 充 电 服 务 企 业 外 ， 互 联 网 公 司 、 头 部 车 企 也 纷 纷 进 入 市 场 ， 并 通 过 各 自 特 点 快 速 形 成 竞 争 优 势 中游

级能力，孵化新的商业模式促进经济，从而驱动经济 发展。事实上，我们可以看到全球 51 个主要经济体数 字经济已达 41.4 万亿美元，占 GDP 比重的 46.1%； 数字经济规模同比增长 7.4%，高于同期 GDP 名义增 速 4.2 个百分点，是拉动全球经济增长的主导力量。 因此，对于任何国家而言，发挥好数字经济的力量将 是推动国家发展的战略重心。 数字化带动经济发展的首要方式在于对传统行业 赋能。根据中国信通院的研究，行业数字化在全球促 调度等领域；基础设施层面，推动政务 云平台的集约化建设。 通 过 共 建 共 享 避 免 重 复 建 设， 预 期每年能够节省约 50 亿元运维成本。 2025 年预计 90% 以上的政务服务事项 将实现“全程网办”，群众和企业的办 事时长将平均缩短 50%，全国数字营商 环境排名有望进入全球前 20 名。 9 The 5G FWA opportunity, 全球移动通信系统协会 10 AWS 全球研究中心开放数据库 年开始，泰国成为东南亚最早部署 5G 网 络的国家之一，推动了景区的智慧化改 造，游客可以通过网络实时获取景区的 动态信息、导览服务并进行在线支付等。 1-2 秒 645 亿 1-2 秒即可快 速完成身份验证 旅游收入达 645 亿美元 份验证。同时，马来西亚机场控股公司 （MAHB）也在 2022 年荣获“全球最 佳机场运营商”奖项。 安全可靠的网络是马来西亚机场数 智化转型的基础，5G、多种技术融合，

36 云服务，并使用调度管理工具充分发挥智能云资源池能力。在传统 模式的 IaaS 中，云资源池以通用计算为主体，随着全球 AI 大模型 的井喷式发展，智能算力需求增速远超芯片性能提升和产能扩张速 度的上限，其中以 GPU（Graphics Processing Unit，图形处理器）为 代表的芯片成为提供智能算力的主力军，借助云计算能够实现零散 智算资源集中与纳管的优势，各大云厂商纷纷在智算领域进行布局， 等 AI 大模型 云计算蓝皮书（2024 年） 43 的涌现，人工智能 2.0 时代已经来临，各行业都在积极探索更加智能化、 自动化的 AI 大模型应用落地。在政府、金融、制造等行业中，智能办 公、文档写作等应用需求日益增长，而智能交互、应用商店则成为零 售、电商、文娱等行业中的关键需求。针对这些 AI 应用需求，MaaS 提供了丰富的基础 AI 云服务，赋予了企业定制开发 AI 应用的能力， （二）发展展望 随着数字中国建设持续深化，产业变革不断加速，云计算作为 人工智能、大数据等数字技术产业底层助力的重要性将日益凸显， 正在成为持续推进新一代科技革命和产业变革的关键技术引擎，加 速新质生产力发展，构筑国家竞争新优势。未来数年，云计算在提 升人工智能算力、算效等方面的价值将被接续发掘，并深度影响社 会发展、产业变革、人类生产生活。聚焦云计算产业，将呈现如下 趋势： 战略上

2024年4月 2024年6月 2024年8月 2024年10月 2024年12月 2025年3月 2025年5月 各批次AI办公深度合成算法备案占比 其他 AI办公 使用智能PPT的用户在总体办 公人群中的比例 涉及智能PPT的专业大模 型数量 场景深化与垂 直能力升级 无缝嵌入工作流 与决策支撑 基于大模型的多模态内容生成能力，Google、Microsoft、 WPS、百度如流、钉钉、飞书等推出多文档内容生成、 写、重写、简化、修复、总结、头脑风 暴和翻译等，进一步提高PPT可读性。 内容生 成与交 互 高质 量应 用 定 制 化 以智能PPT网页版 居多，并未融入办 公的工作流 智能PPT功能逐渐接入 办公平台，逐渐融入办 公工作流 生成式AI的技术升级与大规模使用将AI助手融入 办公工作流，并助力其提效简化，已不可缺少； 智能PPT内嵌入办公平台、AI助手成为重要功能 文本处理 大纲生成 多种模板个性化定制 智能图表分析、生成 云 存 储 模板素材库 多轮对话交互 多模态媒体融合 交互协同 端到端生成 数据可靠 数据精准 智能处理 技 术 带 来 的 功 能 与 办 公 流 程 的 演 进 数据来源：2025年6月用户调研（N=1172），极光月狐数据研究院整理。 第二章： 智能PPT市场格局 8 百度文库持续引领行业发展，生成式AI助手加入战场，智能PPT形