政策引导力度逐渐加大，推动智算中心高质量发展。2017 年， 国务院印发《新一代人工智能发展规划》，提出建设“安全高效的智 能化基础设施体系”。2020 年，国家发改委首次将智能计算中心纳入 信息基础设施范畴，激活各地抢建浪潮。2021 年以来政策引导逐步 深化，指引方向更加明确。国家“十四五”规划和 2035 年远景目标纲 要以及《“十四五”数字经济发展规划》《扩大内需战略规划纲要 （2022—2035 年）》《数字中国建设整体布局规划》等均提出信息 年中国公有云服务（IAAS+PaaS）市场，阿里云、华为云、腾讯云三 大互联网背景云厂商占据了半壁江山，市场份额合计占比达 50.8%。 其他主要厂商包括三大运营商（中国电信天翼云、移动云、联通云）、 亚马逊云科技、百度云、浪潮云、京东云等。根据 IDC 数据，AI 公 有云 2023 年市场规模达到 126.1 亿元，同比增长 58.2%，百度、阿里、 腾讯、华为四大云厂商市场份额合计占比超过 90%。 深企投产业研究院 服务器为主体）市场规模达到 221 亿美元，同比增长 134%，其中 GPU 服务器依然是主导地位，占 比达到 69%；同时 ASIC 和 FPGA 等非 GPU 加速服务器高速增长， 占比超过 30%。浪潮信息以绝对优势保持市场第一，凭借全栈 AI 服 务器产品和成熟的生态合作（如与英伟达、AMD 的适配），在互联 网、金融等行业占据主导地位，在 2024 年中国加速服务器市场份额 达到 36.

资料来源：《中国算力发展指数白皮书（ 2022 年 &2023 年，中国信通院）》 、国信证券经济研 究 所整理 资料来源：《 2023-2024 年中国人工智能计算力发展评估报告（ IDC& 浪潮信息）》 、国信证 券经 济研究所整理 1200 1000 800 600 400 200 0 2020 2021 2022 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 网络互联 - 节点内：开放技术方案以 OAM 和 UBB 为主 资料来源：《开放加速规范 A I 服务器设计指南（浪潮信息）》、国信证券经济研究所整 理 资料来源：《开放加速规范 AI 服务器设计指南（浪潮信息）》、国信证券经济研究所整 理 全互联 混合立方互联 图 17 ： OAM 的全互联和混合立方 互联 图 18 ： UBB 硬件布局和关键 部件

第 3 页, 共 63 页 前言： 本文件由中国电子技术标准化研究院提出。 本文件起草单位：中国电子技术标准化研究院、中国电子工业标准化技术协会开放计算标准工 作委员会、浪潮电子信息产业股份有限公司、中研益企（北京）信息技术研究院有限公司、华为技 术有限公司、超聚变数字技术有限公司、新华三技术有限公司、山东省计算中心、曙光信息产业（北 京）有限公司、中科可控信息产业 电 子有限公司、广能智能装备（浙江）有限公司、中国质量认证中心有限公司、南方电网大数据服务 有限公司、北京计算机技术及应用研究所、之江实验室、中航光电科技股份有限公司、深圳瀚宏电 气有限公司、浪潮计算机科技有限公司、中兵长智科技有限责任公司。 本文件主要起草人： 张群、陈海、张斌、方芳、张广彬、刘晓蕾、戴裕晟、包振忠、杨金谕、 丁俊峰、万晓兰、王继彬、刘兵、朱卫华、孙振、郭盟、李阳、李彦、李鹏、郭宏艳、陈凯、刘运、 ...................................................................................... 47 3.2.1 浪潮信息整机柜服务器设计实例 ......................................................................................

营收预计将从当前的150至200亿美元跃升 至600至900亿美元。亚马逊AWS、谷歌 云与微软Azure等超大规模云服务商正与 Broadcom（博通）联合开发AI（人工智能） 加速芯片来共同引领这一浪潮。 欲了解更多关于AI（人工智能）对 技术创新的影响？ 点击此处阅读State of the Industry Report 2024年第二辑：人工智能的 影响。 点击此处下载 这一趋势虽预示着专用芯片市场扩容，但业 来自中国制造商的竞争压力持续加大。 电动汽车市场分化加剧全球汽车产业格局 终止，未更新系统将面临显著的安全风险和 病毒感染可能性，或将催生新一轮桌面设备 升级潮。 Microsoft（微软）正在准备应对可能出现的 需求浪潮。10月30日发布的2025财年第一 季度营收报告显示，该公司在游戏、搜索与 设备领域的战略聚焦已推动毛利率改善。 Microsoft（微软）的首席财务官Amy Hood 表示，“Windows

需对其自主决策行为负责。本公司不对因使用本报告全部或部分内容所产生的任何直接、间接、特 殊及后果性损失承担任何责任，亦不对因资料不完整、不准确或存在任何重大遗漏所导致的任何损 失负责。 1 引言 在数字化转型浪潮中，工业互联网正引领全球工业迈向全新发展阶段。作为新一代信息技术与工业深 度融合的产物，工业互联网将人、机、物全面互联，构建起全新的工业生产制造和服务体系，为工业发展 注入强大动力，成为推动经济增长和产业升级的关键力量。 工业安全则致力于确保工业生产活动的顺利开展，避免人员伤亡、财产损失以及环境破坏。其范畴不 仅包含生产过程中的物理安全，如机械防护、防火防爆、电气安全等传统工业安全领域，还延伸至工业信 息安全等新兴领域。在数字化浪潮下，工业安全的内涵与外延不断拓展，以适应工业互联网时代的发展需 求。 4 第一章 工业领域安全概念辨析与背景概述 工业安全概念示例 某石油炼化厂在装置检修时，严格执行动火作业审批制度，对作 需要结合工业机理知识与行业合规要求（如等保 2.0）， 针对不同行业场景定制防护方案，强调系统稳定性与容 错能力。 1.1.3. 本报告研究范围 （一）行业覆盖范围 本报告紧密围绕工业互联网发展浪潮，聚焦工业关键领域开展研究。重点覆盖制造业、能源行业、采 矿业等对国民经济具有战略意义的领域，这些行业作为工业互联网应用的核心场景，其安全防护能力直接 16 第一章 工业领域安全概念辨析与背景概述

目前我国外部存储器市场上国产品牌已经占据约 60%的市场份额。其中，华 为目前排名第一，市场占有率约为 20%；Dell EMC 排名第二，市占率 14%；第三 到六名分别是海康威视、IBM、中科曙光和浪潮。半导体存储器方面，DRAM 和 NAND 对整个半导体市场具有重大影响，占全球半导体行业的约 25%。而在 PC、移动和 企业（数据中心/服务器）方面约占所有 DRAM 和 NAND 需求的 80%。DRAM 军、央企等招投标，推动信创产品的行业应用。整机厂商向下对接客户需求，向 上（芯片/存储环节）反馈改进意见，是推动信创产业链生态融合的关键环节。 17 国内信创整机厂商主要有 706 所、长城、华为、联想、曙光、浪潮超越、同方、 黄河、百信等。 4.1.1.4 网络设备 网络设备泛指构建整个网络所需的数据传输、路由、交换等设备。网络设备 包含路由器、交换机、网络安全设备、SD-WAN 设备、无线产品、服务器等。网络 准制定 遵循。我国拥有全产业链能力的综合型云厂商主要有阿里云、腾讯云、华为云、 天翼云、金山云、百度云、浪潮云和京东云。 4.1.3.2 大数据 目前国内大数据公司分为两类：一类是有能力收购大数据的公司，比如百度、 20 腾讯、阿里巴巴等互联网巨头，华为、中兴、浪潮等国内龙头企业，涵盖了数据 采集、数据存储、数据可视化、数据分析以及数据安全等领域；另一类是初创的 大数据

9% 5.2% 5.2% 3.5% 3.0% 9.0% 2023年中国公有云 IaaS 市场 （仅国内市场）排名及份额 阿里云 华为云 天翼云 腾讯云 AWS 移动云 百度智能云 浪潮云 京东云 联通云 其他 来源：专家访谈、公开资料整理、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 来源：专家访谈、公开资料整理、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 中国基础云服务市场竞争格局（1/2） 运 3% 5.0% 3.5% 2.7% 9.3% 2023年中国公有云 IaaS + PaaS 市场 （仅国内市场）排名及份额 阿里云 华为云 天翼云 腾讯云 AWS 移动云 百度智能云 浪潮云 京东云 联通云 其他 亚马逊云科技 亚马逊云科技 12 ©2024.9 iResearch Inc.

WHILE 订专业 +o 0 问的数字人 素面 用拍 良加剪 快剪端 B前机 美阳设计室 界A 前之# 七壶数据 趋势一 大厂加快AI应用布局，发力优势领域的同时加速围猎新场景 在科技浪潮的推动下，人工智能技术在多个领域获得了迅猛发展， 井在实际应用中展现出了强大的变革能力。各大厂商持续加码AI塞道 深挖应用的新潜力，并解锁AI新场景，在各领域发力抢避。阿里率先在搜索等场景利用AI 大厂商的竞争焦点从流量转向了对用户时长的争寺。为满足用户的多样需求，拥有鹿大 用户基础的APp以其强大的整合能力，集多种功能和服务于一体，并构建出自己的生态系统，超极APP应运而生。在数字化时代的浪潮 中，超级APP正在加速改变着人们的生活方式， 美团 ARE. 支 淘 月：42+ 快于 W 月活：4亿+ 月活：92+ 支付宝 .. 月话192+ WPsoffice 月话：22+ 009kF5%点用路店前素计下载量、高计表入与目户好评直等多个评站维监综合周量。请时同置上至2024年12月31日 七壶数据 关舌报告T REPORT 2024年，全球经济形势复杂多变，但在科技浪潮的推动下，移动互联网行业经历了前所未有的变革与发展，众多新兴场景与竞争赛道进发出 了创新的活力，为了帮助开发者、推广人和投资者了解、掌握全球及国内移动互联网行业2024年的发展趋势，作为移动互联网行业的专业观

可以为具身智能训练采集数据，是目前真机数据的主要获取⽅式 空间智能概览 自动驾驶 3D⽣成 具身智能 扩展现实（XR） 世界模型 ⽂字、图片、视频数据相比空间智能规模更⼤，支撑了以语⾔模型为核 ⼼的AI浪潮快速发展，3D和物理AI在数据成熟后空间智能也将迎来爆发 7 信息来源：量⼦位智库 ⽂本 15万亿 Token 图片 视频 自动驾驶 3D⽣成 具身智能 数亿视频 ⽂字片段 百亿级 图⽂对

发展研究报告1 战略 形势 01 AI CITY 发展研究报告 02 AI CITY 发展研究报告 “人工智能 +”成为 新时期经济社会发展 的战略指引 1.1 人工智能芯片快速迭代助推新一轮AI浪潮 传统通用处理器（CPU）已经难以满足深度学习等高并发计算需求，AI芯片通过架构创新实现了数量级的性能跃 升。高端AI芯片的突破更使得训练百亿参数大模型成为可能，直接推动了ChatGPT、Sora等生成式AI的爆发。AI芯片 题。随着行业对AI应用形态的理解逐步深入，未来将诞生更多高智能化、对业务流程理解更深刻的多智能体系统，并 加速在生产生活各场景中落地应用。 2、人工智能核心三要素全面筑牢数智化转型基础 1. 国际数据公司（IDC）、浪潮信息.《中国人工智能计算力发展评估报告》 2. 国家数据局. 《数字中国发展报告（2024年）》 3. 央视新闻. 《我国已形成完整人工智能产业体系》 4. 国际金融论坛（IFF）.《全球人工智能竞争力指数报告》 重要载体，人工智 能推动城市生产方式、生活方式和治理方式全面变革提升。AI + CITY是推进中国式现代化建设的必由之路，代表了新 质生产力，是“数字中国”到“数智中国”的典型标签。 人工智能浪潮下，城市算力设施迎来跨越式升级，各地纷纷建设智能算力项目，打造高效智算供给体系，支撑 城市人工智能创新应用。算力基础设施持续向高性能、广互联的方向发展，为大规模参数和数据集的训练和调优提供 更强