B400G以太网助力智算中心光互联 程伟强 中国移动研究院-基础网络技术研究所 算力成为数字经济时代的核心竞争力 AI 大模型带动算力成为数字经济时代的核心竞争力。到 2025 年，我国算力规模将超过 300 EFLOPS ， 智 能算力占比达到 35% ；算力基础设施将成为推动我国经济转型升级和培育新动能的重要力量 2022 年 12 月 2022 年中国移动全球合作伙伴大会发 布《新一代智算中心网络技术白皮书》 布《新一代智算中心网络技术白皮书》 2023 年 8 月 2023 年中国算力（基础设施）大会发布《中 国 移动 NICC 新型智算中心技术体系白皮 书 2023 年 5 月 2023 云网智联大会发布《面向 AI 大 模型的智算中心网络演进白皮 书》 智算中心将成为支撑和引领数字经济发展的关键信息基础设施，将有效促进 AI 产业化、产业 AI 化的进 程 国家发改委：《全国一体化大数据中心 2021 年 5 月 2022 年 7 月 工信部：加速推进高端芯片、新型数据 中心等领域研发突破 2022 年 1 月 国家发改委：我国将布局八大算力网 络国家枢纽节点 加快数字经济发展 2023 年 5 月 中央网信办：以算力、赋能、产业发展 互动 走出数字经济特色化发展道路 2023 年 10 月 工信部等六部门联合印发《算力基础 设施高质量发展行动计划》 •

感知、计算、智能等多项网络功能，引入通信感知一体化、超大规 模 MIMO、去蜂窝网络（cell-free）、基于大模型的网络与空口、数 字孪生网络等新技术，在大规模信号处理、大规模网络优化、大模 型训练推理和网络大数据处理等方面，面临巨大的算法与算力挑战， 如图 3 所示，是典型的高算力需求行业。 图 3 移动网络发展面临的算力挑战 在信号处理方面，去蜂窝网络和超大规模 MIMO 态预测 量子计算应用能力指标与评测研究报告（2024 年） 6 等。网络异常检测包括流量异常检测（如用于安全风险评估）、用 户行为异常检测、设备异常检测、干扰检测、质差小区检测等。网 络优化决策包括业务参数配置、网络参数配置、流量调度与均衡、 无线网络资源分配、用户调度等。这些通常基于预测类模型、检测 类模型和决策类模型来实现。更重要的是，为了避免模型碎片化， 可能需要构建移动网络 网络流量预测是保障网络服务质量的重要工具，可支撑网络资 源优化，降低运营成本。预测问题模型与计算需求如表 3 所示。 表 3 网络流量预测问题 问题建模 问题类型 时序预测 数据规模 现网 3 个地市 2017/1/1 ～ 2019/2/20 期间小时级的流量数据及节假日时间 信息，数据集样本量：105480。 问题模型 量子神经网络 量子计算应用能力指标与评测研究报告（2024

年）等阶段，随着人工智能与算力网络深度融合， 已迈入智能化的新阶段，向全栈智能、开放融合的云智算升级。 中国移动通过打造云智算技术体系，升级 AI IaaS、AI PaaS、 MaaS、AI SaaS 四层架构，推动算网大脑向算网智脑跃迁，构建全链 路可控用智安全，筑牢“供给者、汇聚者、运营者”定位。作为“供 给者”，融合中国移动算力、数据、算法优势，提供全方位能力支持； 作为“汇聚者”，打造 AI 生态平台，广泛汇聚多类型模型、多领域 卡间互联 .....................................10 2.3.2 机间互联 .....................................11 2.4 算网一体技术 ...................................... 12 2.4.1 算力路由 .................................... 12 2 System 操作系统 9 RDMA Remote Direct Memory Access 远程直接内存访问 10 RoCE RDMA over Converged Ethernet 基于以太网的 RDMA 11 SIMT Single Instruction Multiple Threads 单指令多线程 12 RTT Round-Trip Time 往返时延 13 CXL Compute

炎黄盈动 AWS PaaS 央国企全栈式信创解决方案 ........................................................... 51 5.轻网科技下一代企业网(SD-WAN)信创解决方案 ............................................................ 52 6.神州数码信息服务股份有限公司 ..................................................................................... 54 8.中企通信“云网智安”数字底座 ............................................................................................ 国企正在开展数字化和智能化升级，实现全面数字化转型的重大战略任务。数字 化转型需要以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，探索先进的数字化模式。 新基建需要依靠新技术的跨界融合利用，以云计算、大数据、移动互联网、物联 网等为代表的新一代信息技术，带来新的架构模式和技术体系，是央国企开展数 字化转型的新技术体系。信创，即信息技术应用创新，是突破“卡脖子”技术， 实现科技自立自强和国家网络安全、经济安全的重大举措。信创产业庞大，涉及

、绿色环保方向发 展。 表1-1 国家及地方算力基础设施建设相关政策及核心要求 发文部门 相关政策文件 要点 国家发改委 《关于深入实施“东数西算”工 程加快构建全国一体化算力网的 实施意见》 持续开展绿色数据中心建设，推进数据中心用能设备节能降碳改造， 推广液冷等先进散热技术，加强全链条节能管理，提升数据中心能源利用 效率和可再生能源利用率。（2023年12月） 工信部 高效推动新增算力基础设施建设，将新增算力建设项目纳入算力伙伴 计划，加快推动海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数 字经济算力中心，形成规模化先进算力供给能力，支撑千亿级参数量的大 型语言模型、大型视觉模型、多模态大模型、科学计算大模型、大规模精 细神经网络模拟仿真模型、脑启发神经网络等研发。（2023年8月） 上海市 《上海市进一步推进新型基础设 施建设行动方案（2023-2026年）》 利用率提高近 20%。单位高度也放大到48mm，名为OpenU（OU），分为3个供电区，每个供电区13 OU，再加2 OU交换机，共41 OU。 12V直流集中供电是Open Rack V1架构上的另一特点，每个供电区的下方3 OU是电源框，通过3根在机柜后端 （横向）对称分布的铜排（Busbar）为上面10 OU空间内的IT设备供电，整个机柜共9段铜排。配套的第三代OCP 服务器为2

融合通信基站技术等将成为未来趋 势。 2、确定性网络技术矿山应用前景分析 按照矿山行业应用部署环境要求，矿用无线网络可以解决前端最后一公里的网络通信传输 工作，但是在远距离传输、矿山骨干承载网、矿山固定场所和固定设备通信的传统矿山工 业生产场景中，还将选择有线通信技术加以技术保障，相较于无线通信场景，有线通信场 景有着延时低、传输稳定、传输距离远、网络抗干扰能力强的技术特点。为了更好的满足 矿智能化建设技术规范与标准体系，实现开拓设计、地质保障、 采掘（剥）、运输、通风、洗选物流等系统的智能化决策和自动 化协同运行，井下重点岗位机器人作业，露天煤矿实现智能连续 作业和无人化运输。到2035年，各类煤矿基本实现智能化，构 建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智 能决策、自动执行的煤矿智能化体系。 19 20 通过研读国家层面关于煤炭矿山行业的各类政策方针，可以发现，各项政策中频频的提到 与装备的创新为支撑，以井上下智 能系统融合管控为主要建设内容，实现矿井地质探测、开采、掘进、机电、运输、通风、 安全、管理、运营等全要素、全流程的智能化协同控制。基于上述智能化煤矿总体技术架 构，确定智能化煤矿建设以下基本要求: (1)智能化煤矿建设应基于矿井地质条件与工程基础，采用与资源条件相适应的开采技术与 装备，制定并实施智能化煤矿建设、升级改造方案和规划，明确建设目标、建设任务和技

中国建筑业企业数字化研究报告 iv 三、 人才挑战 ........................................................ 33 （一） 技术型和复合型人才的短缺 ................................... 33 （二） 高技能人才的引进与留存 ................................... 穿于房 建项目的设计、施工及运维阶段。 BIM 技术的应用与发展：BIM 技术在房建行业应用极为普遍，尤其在大型 房地产开发项目中，它发挥着不可替代的核心作用。BIM 技术通过构建三维模 型与数字化管理体系，将设计、施工和运维环节紧密相连，显著提升项目整体 效率、有效控制成本并大幅减少错误与返工现象。在设计阶段，借助 BIM 技术， 设计师能够从多个维度对设计方案进行优化，提前察觉并解决设计冲突。例如， 无法进行复杂的模型搭建和数据分析，影响了 BIM 技术在项目中的应用效果。 建筑企业应加强与高校和职业院校合作，建立数字化技术人才培养和输送机制； 加大内部培训力度，提升现有员工数字化技能，培养复合型人才；提高薪酬待 遇和激励水平，吸引高技能数字化人才加入。 数据安全与隐私保护：随着建筑数据大量积累，数据安全和隐私保护问题 日益严峻。建筑项目数据涉及设计、施工、运维等多方面敏感信息，在数据存

..................................................................................... 45 7.6.1 关系型数据库服务 .............................................................................................. 2018 年，推出专属加密服务（DHSM）。 网络安全与隐私保护是数智世界发展的基石。华为云会坚定不移地在产品和服务中构 建网络安全与隐私保护能力，自内向外打造竞争力，遵从适用的网络安全与隐私保护 法律法规，为客户提供安全可信、高质量的产品、解决方案和服务，助力客户实现网 络韧性，消减网络安全风险，保护用户隐私。华为云遵从所有适用的国家和地区的安 全法规政策、国际网络安全和云安全标准，参考行业优秀实践。在此基础上，华为云 ⚫ 在云安全技术能力方面，依托华为自身强大的安全研发能力，以数据保护为核 心，开发并采用世界领先的云安全技术，致力于实现高可靠、智能化的云安全防 护和自动化的云安全运维运营体系。同时，通过对现网安全态势的大数据分析， 有目的地识别出华为云存在的重要安全风险、威胁和攻击，并采取防范、削减和 解决措施；通过多维、立体、完善的云安全防御、监控、分析和响应等技术体系 华为云安全白皮书 2 云安全战略

2024 年收入对比 .......................21 表 9 2024 年三大运营商算力规模 ......................... 22 表 10 批发型与零售型算力中心服务商比较 .................23 表 11 国内算力中心服务有关上市企业 .....................24 表 12 国内算力中心服务重点企业（非上市） . 赋 能层 核心应 用 互联网、金融、制造、 医疗、政务等各个领 域 模型训练、模型推理、自 动驾驶等需要强大计算能 力和数据分析能力的领域 应用主 体 互联网企业、金融机 构、制造企业、金融、 政府等 互联网企业、AI 企业、车 企、遥感测绘企业、银行、 高校、医院、政府等 资料来源：深企投产业研究院整理。 二、政策环境 深企投产业研究院 7 （一）国家规划政策 心发展三年行动计划（2021-2023 年）》《全国一体化大数据中心协 同创新体系算力枢纽实施方案》 《算力基础设施高质量发展行动计划》 《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施 意见》《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》等重 要政策文件，提出加快部署、统筹建设高性能智算中心，推动智算中 心有序发展，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心等合理梯

发者提供便捷、高 性能的区块链生态环境和生态配套服务，支持开发者的业务拓展及运营支持的区块链开放平台 CN-ABS China Securitization Analytics 中国资产证券化分析网 CR Concentration Ratio 行业集中度，指行业内前n家企业的市场份额总和 ERP Enterprise Resource Planning 企业资源计划 GPS Global 2020年至2024年，企业总基础资 产期末余额从75.9万亿元人民币 扩大到107.6万亿元人民币，年复 合增长率为9.1%，尽管期间地缘 政治不确定性加剧，但中国经济 依然保持韧性。 • 在地缘政治因素、全球产业链重 构等外部冲击因素的影响下，中 国本土企业之间的交易频次和账 期规模提升，收款周期延长，推 动供应链基础资产量扩张。 • 同时，供应链重构带动企业预付 账款比例上升，及企业主动备货 推动库存上升，推动沉淀更多可 7% 8.3% 5.5% 9.9% 6.4% 总计 信托直接融资 商业保理* 银行直接融资 其他** 资产证券化* 资料来源：中国人民银行，中国银行保险监督管理委员会，中国资产证券化分析网，商业保理专业委员会，保理委员会，灼识咨询 万亿人民币 8 中国供应链 ABS和与ABN市场规模 -2020年起多个国家机构发声强调防范房地产金融风险，相关融资政策趋严，叠加房企信用危机，中国供应链ABS和ABN市