的城市级一体化智能协同体系，将推动城市走向更高效、更可持续、更有温度的新时代。 人工智能技术将重塑城市发展模式，带领人类进入智慧城市新阶段。报告提出“AI CITY” 是AI原生的智慧城市，代表了智慧城市的内核升级、建设路线升维、底层逻辑演进，提出的 “1234MNX”参考架构具有可落地性，值得学界和业界借鉴参考。相信亦希望通过“AI CITY”的探 索实践，汇聚产业链各环节、各方的力量，通过感知、决策、执行等形成全面智能合力，构建具有 +”成为 新时期经济社会发展 的战略指引 1.1 人工智能芯片快速迭代助推新一轮AI浪潮 传统通用处理器（CPU）已经难以满足深度学习等高并发计算需求，AI芯片通过架构创新实现了数量级的性能跃 升。高端AI芯片的突破更使得训练百亿参数大模型成为可能，直接推动了ChatGPT、Sora等生成式AI的爆发。AI芯片 的快速发展已成为推动全球科技变革的核心引擎，其意义远超硬件迭代本身，深刻重构了算力供给模式、产业竞争格 3EFLOPS，较2024年增长43%；中国人工智能算力 市场规模将达到259亿美元，较2024年增长36.2% 1。高速增长的智能算力规模可为各类人工智能应用提供坚实的算力 基础。 高质量数据集量质齐升，持续丰富人工智能训练养料 国家数据局等17部门联合印发的《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》提出，强化场景需求牵 引，带动数据要素高质量供给、合规高效流通。我国高质量数据集建设取得积极进展，数据要素市场不断拓展新空

本、图像、语音等 多种数 据 形式的能力，为客户服 务创造了更 具沉浸 感的交 互方 式。通 过 结 合多模态 技术，运营 商能 够 在客户 服 务中提 供个性化解决方案，优化用户体 验并 提 升 服务价值。 多模态大模型 推理增强 大小模型协同 应对建议 随着AI/GenAI技术的持续突破，自智网络正在向L4级全栈AI嵌入的目标迈进。通过在网元层、网管层、服务层和业务 层全面嵌 多层次、多维度的智能决策，更精确地预测、监控和调整网络中的资源分配与服务提供，从而实现更加高效、智能和自 适应的网络管理。 与AI大模型技术协同发展：数字孪生借助AI大模型提供丰富的动态输入数据，在更接近实际的环境中进行训练和推 理，增强预测准确性和决策能力。AI大模型强大计算能力和深度学习能力，进一步提高数字孪生的智能化水平，使其 能够处理更复杂的情境、预测更精细的趋势，并在决策过程中融入更多的变量与优化因素。 13 方案基于全要素AI新范式，构建数智引擎，聚焦价值场景，实现网络变现、网络提质，运维提效，绿色低碳的自智网络 核心目标。简要说明如下： 数据引擎负责数据采集、治理、存储与处理； AI大模型引擎通过大模型训推工具链、大小模型协同、模型库和智能体开发框架推动智能化应用； 数字孪生引擎则实现虚实交互、决策分析与可视化展现。 这三大引擎共同构建起一个智能化的网络运维体系，助力自智网络向更高智能等级迈进。

本白皮书详细阐述了云智算的发展背景、内涵，深入介绍云智算 的关键技术方向，为云智算的发展奠定基础。 云智算的发展成熟需要产学研用各方凝心聚力，实现从基础设施 到运营服务的全面升级，中国移动希望同业界合作伙伴一道，共同推 动云智算技术、产业、应用和生态成熟，助力千行百业注智赋能。 3 目录 云智算技术白皮书 ............................................... 1 前言 ...................................... 8 2.2.1 智算文件存储 ..................................9 2.2.2 训推多级缓存 ..................................9 2.3 网络技术 .......................................... 10 2.3 云磐石 DPU [3][4][5]提升集群通信效率；三是设计 16/32/64 卡等多种产品规格实现 算力灵活配置，配备单机、标准机柜、高密机柜等多种部署方案，可同时满足大 规模并行训练、私有化训推一体等不同场景的算力规格灵活选择和交付需求。 面向近期，聚焦超节点生态构建和应用示范牵头打造，并推进行业形成跨 GPU 厂商兼容的互联标准，促进生态成熟。 面向中远期，以更高规模、更大带宽、更低时延的互联为构建目标，驱动国

(2012-2013) 智慧停车 3.0 (2019 至今 ) 鼎帷咨询 — 6— 通 过 该 系 统 可 为 停 车 场 降 低人 工 管 理 成 本 ， 改 善 服 务 ， 改 善 收 益 ， 提 升 停 车 管 理 效 率 和 服 务 品 质 ， 增 加增 值 服 务 收 入 ， 帮 助 用 户 提 高 停 车 场 智 能 化 管 理 水 平 鼎帷咨询 — 7— 智慧停车系统：分为 接有效触达。 在为停车场商和车主提供快捷方便的线上交易服务的过程中收取约千分之六的线上交易服务费 当前公司重点推广错峰停车业务，公司发挥平台的优势，通过对线下不同业态的车位进行整合，利用线上平台推 出闲时月卡、固定时段停车卡、夜间或周末停车卡等众多错峰停车业务。通过车位运营服务一方面增加了线上交 易数量， 一方面提升了公司影响力及用户粘性，进一步增加 业务 竞争力。 鼎椎咨询 — 18— 商务谈判成本、智慧场库 维护成本；分摊成本 项目承包建设 智慧改造设备及软件 提供方 场库业主 / 运营方 一次性项目建设收入，及后期维保收入 前期建设成本，后期维保 费用；地推成本 沉淀资金管理 用户预存和交易流水产生 沉淀资金管理 沉淀资金管理 银行、第三方支 付 平 台 场库业主 / 运营方 沉淀资金投资于活期存款、余额宝、小 额抵押贷款等获取的利息收入

5%。近几年，越来越多的网文改编为影视 网上外卖 LEZ'65 54,454 8.8% 剧、动漫、游戏等形式，网络文学的影响力进一步提 网格文掌 57,491 52,017 10.5% 增幅量高 升，并吸引了更多非传统网文读者的关注。同时，免 在线办公 57,048 53,706 6.2% 费阅读模式的兴起不仅吸引了大量下沉市场用户，还 翟楼旅行预订 54,836 50,901 7.7% 进一步扩大了网络文学的受众群体， 2月16日，0penAlI发布文生规频大模型5ora，并引发广泛关注和持续热议 据墨，Sora可根据用户的文本提示创建量长60秒的规频，并能够深度模报 真实物理世界，生成具有多个角色，包合特定运动的复条场景，Sora的推 出开启了视频创作的新纪元，同时也为国内A频域注入了新的活力， 七壶数据 ONE 2024年大事件（3-4月） 3月 小米SU7发布，且车机系统深度适配主流车载应用 xiaomi 2024 的研究报告显示，『Temu」已超越亚马逊，成为全球月 活跃用户数量最多的电子商务平台， TikTok Shop rDHgate] [Lazada] 微墨源：海天总著 七壶数据 趋势二 中国游戏厂商出海竞争力升，多款新游在海外市场取得亮眼成绩 全球重要移动游戏市场流水TOP100产品中 2024年被很多人视为游戏出海的关键转折节点，各大游 中国移动游戏产品数量 戏厂商纷纷加大海外布局，努力拓展“第二培长曲钱”，

提升国家竞争力 的关键绩效指标，确认云计算作为国家科技创新和数字经济时代的 重要支撑，特别强调云数据安全。东南亚和中东地区等国发布数字 路线图、法案，注重境外资源引入。日韩侧重扩大云计算投资，推 动本土云服务扩张和智能化发展。我国持续加强云计算基础设施建 设和行业应用，助力产业高质量发展。 二是大模型推动云计算产业开启新一轮增长，我国市场保持较 高活力。2023 年，全球云计算市场规模为 务标准和数据标 准，形成产品场景的标准化和业务共享服务能力，从而促进生态产 品的高质量开发和能力复用。如工商银行金融生态云构建开放的金 融生态平台，通过应用组装实现优势产品的标准化封装和输出，推 出丰富的金融服务解决方案。应用方面，行业云平台具备生态 SaaS 应用场景持续扩展能力，提高企业云上业务创新的敏捷性和灵活性。 行业云平台建设单位聚焦业务逻辑解决方案，通过自建或联合伙伴， 孵化聚焦行业痛点的生态 驱动的安全产品。 “云+算网”方面，算网云调度操作系统推动算、网、云协同发 展，加速构建高效互联的算力互联网。随着人工智能大模型快速发 展，数据传输从下行转向上行，应用任务对算力资源需求指数级上 升，单一资源池难以匹配任务需求，算力互联互通成为主要目标， 催生协同计算的算网云调度操作系统，推动不同通信主体、算力资 源之间的网络互联，业务互通，加速构建传统互联网之上增强的算 力互联网。当前，

数字化代表着新的商业模式，带动企业运营、客户交 互模式改变。这些理解都对，而罗兰贝格从商业咨询 机构的视角切入，认为数字化代表的是新型经济形态， 依托新的数字化工具改变效率，形成新的产品服务升 级能力，孵化新的商业模式促进经济，从而驱动经济 发展。事实上，我们可以看到全球 51 个主要经济体数 字经济已达 41.4 万亿美元，占 GDP 比重的 46.1%； 数字经济规模同比增长 7 GPS、物联网等 技术帮助物流公司优化路线，降低油耗，明晰交付节点， 大幅提升产品流通性。 其次，数字化自身形成新兴产业，构成新增长点。 以云计算为例，电商的快速发展使得亚马逊在 2006 推 罗兰贝格全球管委会联席总裁， 大中华区总裁 戴璞 2 国家数字化发展范式与路径 出了 AWS 公有云服务，标志着现代云计算的正式诞生， 此后各大科技公司相继进入市场。根据 Gartner 随着以联接与计算为基石的新一代数字基础设施 不断完善，互联网、大数据、人工智能等技术的不断成 熟，数字化已经成为全球经济社会发展的新引擎，推 动科技进步、经济增长和行业数字化转型升级，改善 了人们的生产、工作和生活方式，带来实实在在的价值。 数字经济作为带动全球经济发展的新动能，是推 动国家发展的关键力量。然而，国家数字化是一项复杂 的系统工程，需要协调政府、产业、学术、社会各方 面的长期投入。国家层面可以通过战略规划、数字基建、

商业化案例为行业提供成功经验与模式借鉴，助力企业拓 展市场，提升行业整体竞争力。 商业化案例对行业影响 典型商业化案例 03 2025- 2027年攻克双足动态平衡2m/s、 精细操作误差<0.1mm、8小时续航，提 升机器人实用性。 短期技术目标实现将使机器人在工业制 造、物流配送等领域应用更加广泛，满 足多样化需求。 短期技术目标 2028- 2030年实现类人环境认知图灵测 试、多机协作5台以上协同误差<5%，拓 欧盟2030年危险工种机器人替代率不低 于30%，政策推动机器人在特种领域应 用。 欧盟政策导向将引导企业研发特种机器 人，拓展市场空间，促进产业国际化发 展。 政策支持将引导资金技术人才投入，推 动技术创新与应用推广，提升行业整体 竞争力，促进产业快速发展。 政策支持将为企业创造良好发展环境， 降低市场风险，推动行业健康可持续发 展。 政策助推因素 01 02 医疗手术机器人

16：10G PON 端口数 资料来源：工信部，中原证券研究所 资料来源：工信部，中原证券研究所 运营商采用多种举措保持传统业务高质量稳定发展。在套餐资费服务方面，三大运营商推 出各具特色的折扣套餐，以大流量、低资费、多权益等优势吸引用户选购。在基础服务保障方 面，三大运营商多措并举加速提升用户服务质量，中国移动与中国广电共建共享 700MHz 5G 网络，有效提升农村和偏远地区 A18 芯片和与 iPhone 16 系列相同的 DRAM，以支持 Apple Intelligence。因 此，起售价上涨至 599 美元，使其成为迄今为止最贵的 SE 机型。这一定价策略与苹果积极推 动 AI 的战略一致，苹果计划将 Apple Intelligence 引入全系列产品。预计该战略使苹果在 2025 年将成为出货量最多的 AI 手机厂商，推动其 AI 生态系统的快速扩展。 资料来源：Cignal AI，C114 通信网，Wind，中原证券研究所 资料来源：Cignal AI，C114 通信网，Wind，中原证券研究所 AI 服务器的需求持续推升 800G/1.6T 光模块的增长动力。TrendForce 预计 2025 年 400G 以上的光模块全球出货量将超过 3,190 万个，年增长率达 56.5%。DeepSeek 模型虽降低 AI

，切换时延高达 100ms 以上，难以满足工业自动化、车联网等场景的严苛要求。又例如，制造企 业的专网无法调用邻近物流园区的闲置频谱，资源利用率不足 40%。这种封闭性 不仅限制了业务创新，还推高了建设和运维成本。 现有网络面临三大核心挑战：资源孤岛化、业务灵活性不足以及商业模式单 一。频谱、算力等资源被不同主体独占，跨域共享缺乏技术标准与信任机制。运 营商之间的频谱闲置与容量短缺并存，不同主体重复投资现象普遍。专用通信网 降低成本的同时保持灵活性。未来，随着人工智能和机器学习技术的不断发 展，智能网关将具备更强的自主学习和决策能力。它能够根据历史数据和实 时网络状态，自动预测流量变化，提前进行资源调度和路径规划，进一步提 升网络的智能化水平和运营效率。 3.1.2 跨域策略管理 跨域策略管理是联盟网络中实现多主体协同的关键机制，它涉及到制定 和执行跨主体的访问控制、优先级管理、QoS 保障等策略。在实际应用中，不 杂性管理、实时性要求、智能化水平等挑战。编排系统需有效管理随规模和 资源类型增加的复杂性，确保稳定性和可靠性；需快速处理和响应实时数据， 16 / 25 对系统性能和延迟提出较高要求；需引入更先进 AI 算法和数据分析技术，提 升智能化水平，实现更智能的资源调度和业务优化。 3.3 安全可信技术 3.3.1 分布式身份和认证 分布式身份认证是联盟网络中实现多主体间身份互认和信任建立的重要 机制，它基于去中心化的身份（D