下，智算 战略地位得到不断提升。 表 4 十四五以来我国有关智算中心规划政策 时间 部门 文件名称 相关内容 2021 年 1 月 中共中央 《建设高标准市场体 系行动方案》 强调要加大新型基础设施投资力度，推动第五 代移动通信、物联网、工业互联网等通信网络 深企投产业研究院 8 时间 部门 文件名称 相关内容 基础设施，人工智能、云计算，区块链等新技 术基础设施，数据中心、智能计算中心等算力 划（2024-2025 年）》 到 2025 年算力规模达到 38EFLOPS，智 能算力占比达到 50%，到 2025 年底， 新增国产化算力占比达到 70%。 2023 年 8 月 河南省 《河南省重大新型 基础设施建设提速 行 动 方 案 （2023-2025 年）》 推进智算中心、超算中心、新型数据中 心建设，打造中部算力高地。实施高性 能算力提升工程。加快建设郑州、洛阳 等全栈国产化智能计算中心，构建中原 大模型带来的算力需求爆发，全球算力规模呈现高速增长态势。 根据 IDC、Gartner、TOP500、中国信通院的预测，预计全球算力规 模将从 2023 年的 1397EFLOPS（1EFlops=1018Flops1）增长至 2030 年 的 16ZFLOPS（1ZFlops=1021Flops），预计 2023-2030 年全球算力规 模复合增速达 50%。根据 IDC 的数据，2024 年中国智能算力规模为 725

及多算力兼容等关键技术，并提出了一套开放、灵活且高效的液冷智算架构解 决方案。该方案兼顾技术创新和工程实践，在提升计算密度的同时有效降低了 能耗，为数据中心的绿色化转型提供了有力的技术支撑。 从政策层面来看，近年来国家持续加大新基建投入力度，明确提出要建设 绿色低碳、高效节能的数据中心。相关部门出台了一系列指导性文件：到 2025 年，全国新建大型、超大型数据中心的电能利用效率（PUE）需控制在 1.3 以 下，而重点区域如东数西算国家枢纽节点的 倍增长。预计 到 2025 年，CPU 的热设计功耗（TDP）将达到 500W，而 GPU 的 TDP 更是高达 1kW 至 1.2kW。这种高功耗带来的散热挑战，使得传统风冷数据中心面临严峻考验。传统 6- 8kW 风冷机柜的容纳能力有限，仅能放置不到 8 至 10 台通用计算服务器，或者一台配 备 8 个 AI 加速器模组的智能计算服务器，导致机柜上架率急剧下滑。 实践表明，在单柜功率为 动了大规模数据中心的建设 热潮，同时也催生了对高速互联技术的迫切需求。与云计算基础设施中常见的 25GE、100GE 互联需求相比，AI 集群对 200G、400G 端口的密度需求提升了 8 至 10 倍。为有效降低 集群互联成本，高密化液冷部署已成为新建大规模智算中心的首选技术方案。基础电信运营 6 商和各大互联网企业纷纷加大对液冷技术的试点投入，在全国范围内开展了

Germany 挪威 以色列 韩国 澳大利亚 新西兰 冰岛 奥地利 Japan 法国 中国 资料来源 ： WIPO ； 罗兰贝格 创新是困难的 ： 顶级创新国家在 过去十年 - 韩国和德国是唯一的十大新来者 5.2 前沿技术 • 相反，卢森堡和爱尔兰勉强保持在前二十名的位 置，而挪威则跌出了这一组——这与挪威的情况形 成了鲜明对比。 北欧邻居, 这些都是 最具创新性的十大国家 几十 年来 5 则 输掉了 8 地方 ， 只是停留在全球前 20 名 • 低于前 10 名 ， 有更多的运动空间: 观看的包 括 法国 and 爱沙尼亚 - 前者有 获得了强劲的增长动力，从十年前的第22位上升 至现在的第12位，而后者则通过不断提升，从201 4年的第24位上升至当前排名的第16位。 Japan 也 回到了这个小组 技术与创新 • The 创新过程 is 复杂 ， 困难 and 时间密集: 考虑到当今大多数 AI 专利参考专利提交了许多 几年前 ， 人工智能是最成熟的技术之一 5.2 前沿技术 1) 对于每项技术，柱状图中的数字表示专利成熟度，即加权后的专利数量差异。 2000 年至 2021 年间 20 项引用最多的专利的平均专利申请年和加权平均年 资料来源 ： 贸发会议 ； 罗兰贝格 前沿技术专利成熟度 1) [年] 技术与创新 5.3 人类与机器 • While all

概述 概述 对停车场进出口进行改造，取消收费员， 实现无人化管理 在基础信息化停车基础上，整合多个停 车场信息至 APP 上，车位利用率提高 打通多停车场系统， APP 引导用户停车， 电子支 付得到发展 智慧停车 2.0 (2014-2018) 智慧停车 1.0 (2012-2013) 智慧停车 3.0 ③ 增 值 服 务 ② 查 找 停 车 场 鼎帷咨询 — 11— 地磁系统方案 ② 低 位 视频系统方案 每个车位安装地磁检测器，采用公司自研算法准确判断车位占用状 况，并实时传输至平台。车辆进入后，现场管理人员根据平台推送 的信息到达指定车位，拍照识别，上传车牌，打印收费小票。车主 离场时，可扫描收费小票上二维码缴费或通过移动客户端自助缴费， 并获取电子发票。 该方案采用集图 测终端，采用高位安装方式，每组视频相机同时完成 8 车位的停车 过程管理。完全取代传统停车方案中现场人工拍照识别，具有较高 技术先进性。车辆进出时，设备通过智能围像识别算法捕捉车位占 用状态，识别车牌，实时上传至平台。车主出场时，可使用移动客 户自助缴费，并获取电子发票，从而实现路侧停车收费无人值守。 鼎帷咨询 | -14- 一级屏 安装在城市道路 交通流量大的路 口，用于发布关 键区域的停车场 位置以及车位空

适用原则，即“适用优于 业界领先”，要求网络架构满 足“二八定律”，核心功能支持 80%业务需求，20%长尾需求可 选，以避免过度设计。该原则的关键考虑因素是性能满足需求，快速规模化部署。其次是至 简原则，即“简单优于复杂”。如果没有必要，不增加实体，简化结构和逻辑，避免不必要的 复杂性，该原则的关键考虑因素是高效低成本，稳定高可用。最后是柔性原则， 即“柔性动 态优于一步到位”，快速上 管理编排。管理编排层既可以为本地化的 通算融合业务提供服务，也可以与算网大脑对接，将无线侧算力并入大网，提供通信和计算 一体服务。 1.2 ICDT 融合的 6G 技术簇 ICDT 融合的三大新趋势具体包括通算融合，语义通信和 AI 大模型与通信。一方面， 传统通信系统的能力也会随着新技术的出现而进一步加强。另一方面，传统通信技术会与感 知技术，大数据技术，人工智能技术进一步融合，对网络的能力和架构产生深远影响。 销随天线规模和系统带宽增加而增加。随着未来移动通信系统天线规模和带宽的进一步扩展， 传统信道测量的开销越来越大，严重影响通系统性能。 本方案面向大带宽、大规模天线 MIMO 系统，反馈时域信道特征并转换至频域，可有 效降低开销，且具有较高的工程可实现性。从物理角度来看，瞬时时域信道受多径效应和收 发天线结构共同影响。本方案仅测量部分“天线对”的信道，并结合天线结构先验信息，可大 幅降低测量开销。

中国开发者在全球的影响力持续攀升 井在多个赛道展现出强大竞争力 趋势二 跨境电商平台迅猛发展，并成为重塑全球电商生态的重要力量 根据中国跨境电商发展报告（2024）显示，中国跨境电商的触角已延伸至全球200多个国家和地区。跨境电商已成为我国外贸发展的 有生力量，根据统计，2024年，我回跨境电商进出口达到2.63万亿元，增长10.8%。在“卖全球方面的力进一步释放，同时在“买全 球”方面的优势也在持续发挥。 “县域游”订单同比增长20%。 演出市场带动文旅领城持续升温 2023年井喷式增长的线下演出在2024年持读升温，从演唱会到小剧场演出，从大型实景演出 到沉漫式演艺剧场，演出市场供给丰高，且需求旺盛。我至12月23日，2024年演出销售票房 额升至216亿，音乐类演出独占整头，占据92.5%的市场份额，其中演唱会票房高达179亿， 成为推动演出市场察荣的核心力量， 数男来票：【中国滨出热会路据》以及势程报告 数男来票：【中国滨出热会路据》以及势程报告 七壶数据 趋势三 各地文旅局花式整活卷出新高度，“chinaTravel"登上海外热搜 2024年，入境游门槛持续放宽，新增9国入境免签，并将过境免 外籍游客来华热情升温 签停留时间延长至240小时，适用口岸增加到60个。随着免签政 策的不断优化，越来越多的外国游客和博主来到中国，“china 中国 Travel"成为国际热词，“打卡中国"在社交媒体上爆火，2024 2024年上年年

个人、优化企业运营、重塑行业格局，甚至提升国家 实力。 例如，制药企业英矽智能（Insilico Medicine） 利用生成式 AI 技术，将一款药物从研发到 I 期临床 试验的时间缩短至 30 个月以内，仅为通常时间的一 半。 11 英矽智能团队基因组学和临床数据对模型进行 微调，识别药物靶点，并使用由 500 个预测和预训 练模型组成的生成化学引擎开发药物组合。对英矽智 能来说，AI 的基石。 让我们对丰富性、抽象性、自主性逐一分析。第一， 丰富性。正如编码助手的实例所示，数字生态系统的构建 正变得越来越经济、高效。亚马逊的生成式 AI 软件开发 助手在帮助应用程序升级至 Java 17 的过程中，相当于节 省了 4500 名开发者一年的工作量。 35AI 技术竞争的涟漪 效应显著⸺英伟达（NVIDIA）首席执行官黄仁勋指出， 英伟达已将计算的边际成本降低了 10 样必要，可以避免系统其他部分受到干扰。虽然当前我 们已在套装软件或独立应用程序中见证了抽象的力量， 但未来企业需在整个组织架构中植入抽象层，以实现明 天企业所需的敏捷性和治理能力（详见第 18 至 19 页“启 示”一节）。 第三，自主性。作为三大支柱中的关键一环，自主 性的重要性不言而喻。当前的架构设计，往往局限于执 行单一且明确界定的任务。自主性的融入，将打破这一 局限，使系统能够自我构建并执行代码，成为推动业务

-企业应收账款、预付账款和库存是供应链上的三大基础资产，2020年至2024年期间中国企业总基础资产的期末余额从75.9万 亿元人民币扩大到107.6万亿元人民币，年复合增长率达9.1% 应收账款 预付账款 库存 • 供应链的末端分布着大量中小企 业。应收账款、预付账款和库存 是供应链上的三大基础资产。 • 2020年至2024年，企业总基础资 产期末余额从75.9万亿元人民币 扩大到107 下游关系深化及数字化提升，共 同推动供应链基础资产增长。 • 在地缘政治、供应链重构和新兴 产业及新质生产力的多重叠加影 响下，预计2029年中国企业供应 链基础资产规模将达到140.8万亿 元人民币，2024年至2029年的年 复合增长率为5.5%。 资料来源：国家统计局，灼识咨询 *注：某些金额和百分比数字已作了四舍五入的调整. 复合增长率 (2020-2024) 复合增长率 (2024-2029E) 的逐步下降，直接推动企业融 资需求的释放，带动供应链金 融资产余额增加。 • 随着AI技术范式突破与宽松货 币政策对供应链金融市场的双 重促进，预计2029年中国供应 链金融市场规模将达到62.9万 亿元人民币，2024年至2029年 的年复合增长率为8.5%。 *注：某些金额和百分比数字已作了四舍五入的调整。 万亿人民币 关键分析 中国供应链金融市场规模*，按资产余额计算，2020-2029E 复合增长率 (2020-2024)

数字化乃加速器，人工智能（AI）则具有更大发 展潜能。尽管 AI 借助数据赋能备受热议，但其尚处于 初级阶段。我们已见证 AI 在传统行业的运营模式和商 业模式中引发的革命性兴起，AI 正将渗透至所有领域。 然而，技术的普及与应用不可或缺——数字经济 发展离不开政府的支持与引导。首先在数字基础设施 方面，普遍覆盖、普遍接入、可负担的通信网络、算 力设施不可或缺，为数字经济的孵化提供适宜的土壤； 数字化使能国家综合能力提升 工业技术革命引发部分国家能力升级，形成显著的“大分流”效应（图 1.1） 1。芝加哥大学历史教授彭慕兰提出， 18 世纪中叶起，西欧和亚洲、非洲地区人均 GDP 差距扩大至 6 倍左右。工业技术革命是形成大分流的重要“推手”。 图 1.1：工业技术革命带来全球“大分流”效应 1 Contours of the World Economy 1-2030 AD, Angus 55 亿比索 影响 240 多万青年 发放医保的难度。在数字钱包的辅助下， 卢旺达快速实现人均自费就医金额降低 83%，医保覆盖增至 86%。 成的经济损失由 287.5 亿菲律宾比索降 至 232.5 亿。 非洲学生的 IT 技能。截至 2023 年，该 项目已成功培养非洲各地超 2 万名教师， 影响 240 多万青年。 10 国家数字化发展范式与路径 政务治理领域效率提升

面向智算推理的“性能反转”问题以及智算训练对算网资源利用率、服务可 用性等方面的高 SLA 要求，中国移动原创提出算力路由技术。算力路由支持归一 化算网度量、自适应算力通告、多因子联合路由等 3 大创新技术，将算力信息封 装至路由协议，在传统网络路由的距离矢量上叠加算力向量，改变选路方法，实 现算网联合路由。中国移动已经在 IETF 推动成立算力路由 CATS 工作组 [14]，是 IETF 路由域近 20 年由中国 点数据迁移、如集合通信和 K-V cache 缓存等，为网络带来较大的传输压力，成 为系统性能的卡点。面向云智算训练，在网计算可以将 Allreduce、Broadcast 等集合通信算子卸载至网络节点；面向云智算推理，在网计算可以在中间网络节 点缓存 K-V cache，同时实现 token 复制分发，在网络内完成数据处理的动作， 压缩网络流量，缩短传输路径，提升系统性能。中国移动已发布《在网计算 超大规模集群训练面临硬件、网络和软件故障频发，局部故障易引发级联效 应等问题，需构建分层故障隔离机制（如硬件冗余热备、网络多路径容灾、任务 弹性分片）与增量式检查点技术（秒级快照+差异恢复），将故障恢复时间从小 时级缩短至分钟级，同时结合智能预测提前预警亚健康节点并进行隔离，实现快 速恢复与主动防御的双重保障。 面向近期，通过硬件热备保障单点故障算力损失≤5%，网络多路径容灾压降 通信中断率，并借力动态 DAG