正在投资建设生成式 AI 应 用服务 已经 做了初步测试验证和 POC ，但还未有正式投 资计划 图：中国市场企业生成式 AI 应用进度 资料来源： IDC 《市场概览：生成式 AI 技术和服务》，国信证券经济研究所整 理 资料来源： IDC ，国信证券经济研究所整 理 数字化解决方案的潜在价值对应近 27 万亿美元。数字化转型是以价值驱动的，其需求来源于企业即通过数字化来解决业务痛点、创造真实 技术将产生巨大的经济影响，其投入产出效益显著。据 IDC 数据，预计到 2030 年，人工智能对全球经济的累计影响将达到 19.9 万亿美元，占到预计 2030 年全 球 GDP 的 3.5% 。到 2030 年，每在 AI 解决方案和服务上花费 1 美元，将产生 4.6 美元的经济效益，包括直接影响和间接影响。 l 生成式 AI 市场将成为当前最热门的 IT 领域。据 IDC 数据， 24 年中国生成式 AI 图： 2020-2024 年中国 IT 支出情况 图： 2020-2024 年全球 IT 支出情况 资料来源： IDC’s Worldwide AI and Generative AI Spending Guide V2 ， 2024 ，国信证券经济研究所整 理 资料来源： IDC’s Worldwide AI and Generative AI Spending Guide V2 ， 2024

[1]. IDC&OPPO AI _02192230 2024-02 12 2.2.1 AI AI AI AI IDC International Data Corporation IDC 2025 AI 8000 29.6% 2027 AI 51.9%[1] AI 2024 AI * 2024 1 1 7 31 AI 2024 OPPO AI AI *IDC OPPO AI 13.20% 29.60% 45.30% 51.90% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 0 1 2 2023 2024 2025 2026 2027 IDC AI [1] AI 13 2.2.2 AI * 2024 1 1 5 31 AI 2024 AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI

为构建跨集群或跨机房的数据库实例同步体系，实现异地数据同步与读写分离架构，可通过 TDSQL 的 DCN（Data Communication Network）同步机制实现。 具体部署方案为：将部署在IDC�主机房与IDC�备机房的两个TDSQL集群建立DCN同步关系，利 用主从复制技术完成跨地域数据同步。 数据同步 �� �）自动同步策略 备机房的TDSQL实例会动态选择主机房中延迟较低的节点建立同步链路，形成主从复制关系；当主 成本运行的核心底座，其建设 体系覆盖从硬件基础设施到软件资源分配的全链路精细化管控。 具体包含以下关键维度： 包括服务器选型与配置优化、机型规格标准化（如CPU/内存/存储的规格匹配），以及IDC（数据中 心）物理布局的容灾设计与网络拓扑优化，确保底层算力的可靠性与可扩展性。 针对服务器管理，TDSQL管理平台的资源管理能力提供了服务器资源查看和管理功能。在创建实 例时，需先检查服务器 在操作页面上查看到机型的详细信 息，点击编辑即可修改CPU、内存、数据磁盘、描述，禁止修改已关联服务器的机型规格。 �� 资源池化与调度 IDC管理 TDSQL管理平台还提供了IDC的管理能力。用户选择资源管理后，进入IDC页面，即可新建IDC。 通过资源池统一管理实现计算、存储、网络资源的集中化分配，结合节点模板标准化配置（如计算 节点组、分析节点资源的统一模板）与动态调度能力，支撑业务高峰期的弹性扩容与低谷期的资

型可以在手机本地实 现推理。高通团队使用骁龙 8 Gen2 部署 Stable Diffusion，实现本地运营 15 秒出图，证明了大模型本地化运行的可能，也体现出目前手机芯片的局限 性。根据 IDC 数据，1Q23 全球手机销量中主处理器频率超过 2.8GHz 的占比 36%，价格在 1000 美金以上的占比 13%，即旗舰机型占比较低，随着 AI 大模 型在边缘端落地，有望推动新一轮换机潮。 智能音箱及其他语音交互 AIoT 行业发展经过初期高速成长期后陷入沉寂。 图35：2019 年美国语音助理市场份额 图36：全球智能音箱市场下滑 资料来源：IT 之家，微软研究，国信证券经济研究所整理 资料来源：IDC，国信证券经济研究所整理 以苹果手机的 Siri 为例，目前旗舰机型手机芯片能支持离线唤醒和语音识别。 成功唤醒电子设备是实现人机语音交互的基础。当设备处于待机状态时，需要识 别用户输入的语音唤醒 2.8GHz 以上，或是价格在 1000 美金以上，根据 IDC 数据，1Q23 全球手机销量中 主处理器频率超过 2.8GHz 的占比 36%，销售价格在 1000 美金以上的手机销量占 比 13%。 图41：全球手机分处理器频率销量占比 图42：全球手机分价格段销量占比 资料来源：IDC，国信证券经济研究所整理 资料来源：IDC，国信证券经济研究所整理 随着 AIGC 赋能语音助理，AIoT

Apple Intelligence。从功能 上来讲，和 OpenAI，Google 的现有功能差异不大，但由于此类功能只在 iPhone 15 pro/max 及以后系列搭载，有望推动苹果用户换机。根据 IDC 数 字，苹果 2023 年销量 2.34 亿台，华泰预测苹果 2024 年销量下降 8.2%到 2.15 亿台。根据 BankMyCell 数字，2024 年苹果手机活跃用户 14.6 亿人， 对应目前换机周期 的模式，手机厂商可能都会发布自己的 Agent Store。 图表6： 移动互联网原生生态 vs AI Agent 原生生态 资料来源：甲子光年《2024 中国 AI Agent 行业研究报告》，IDC 与 OPPO《AI 手机白皮书》（2024），华泰研究 内嵌语音助手 用机 手机OS 打车、外卖 天气新闻 少儿教育 健康咨询挂号 …… 智能体开发平台 内前专属智能体 高效生产力工具|趣味个性化工具 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 9 电子 图表8： 苹果：Siri 调用 ChatGPT 资料来源：苹果官网，华泰研究 IDC 认为，新一代 AI 智能手机需拥有至少 30 TOPS 性能的 NPU，能够在手机上运行 LLMs， 符合标准的 SoC 包括 Apple A17 Pro、MediaTek Dimensity 9300、Qualcomm

转型。人工智能的影响力有望超越前面几次技术革 命，促进生产力提升，重新定义竞争力，开启全新 的经济与社会价值增长路径。IDC 预测到 2030 年， 人工智能将累积为全球带来近 22.3 万亿美元的经 济收入，占全球 GDP 的 3.7%。 为帮助政策制定者、商业领袖和社会各界有效应 对这场重大变革，IDC 与华为开展长期合作，共 同开发了《全球数智化指数（GDII）2025》报告。 GDII 源自两类前期指数，即十多年前开始发布的 险，不仅会失去经济发展动力，也难以获得数智化 带来的更广泛的社会利益。 我衷心希望这份 GDII 报告中的洞察能启发全球领 导者加快行动步伐，落地针对性的战略，牵引国家 数智化发展，打造更具包容性和可持续性的未来。 IDC 全球总裁 04 全球数智化指数（GDII）2025 Peter Jarich 全球数智化指数旨在衡量一国 ICT 产业的发展水平 及其与经济增长的关联性。为实现数智化带来的效 益，我们需要推进高性能联接广泛覆盖，提供高可 全球数智化指数（GDII）2025 GDII 概览 10 全球数智化指数（GDII）2025 GDII 简介 定义 全球数智化指数（GDII）是一个综合框架，旨在 衡量和追踪各国数智经济发展进程。华为联合 IDC 先后于 2014 年和 2024 年发布了全球联接指数 （GCI）和全球数字化指数（GDI）。GDII 在此基础 上进一步演进升级。这项持续研究凝聚了大量扎 实的工作成果、前沿发现和稳定应用。立足于

DeepSeek 系列为代表的 人工智能，通过算法创新与工程优化解锁了更高的算力利用率，实现 训练成本与推理成本的显著降低，加速人工智能的落地部署与普惠化 发展，进一步催生了大量算力需求。根据《IDC 中国加速计算服务器 半年度市场跟踪报告》分析，2025 年中国智能算力规模将达到 1037EFLOPS，预计到 2028 年将达到 2782EFLOPS，五年年复合增长 率达到 46.2%。 的迅猛发展，数据规模正在以前所未有的速度增长， 企业单次向算力中心传送的数据集可达到数百 TB 的量级。根据 IDC 发布的《Worldwide IDC Global DataSphere Forecast Update,2025– 2029:Regional Analysis》报告，IDC 预计，2025 年全球将产生 213.56ZB 数据，到 2029 年将增长一倍以上达到 527.47ZB；其中，中国市场 千兆字节（字节） Gbps Giga bits per second 千兆比特每秒 HPC High Performance Computing 高性能计算 IDC Internet Data Center 互联网数据中心 35 IDC International Data Corporation 国际数据公司 IP Internet Protocol 网际互连协议 IPv6 Internet

一、 GPU 与人工 智能 l 全球数据总量及数据中心负载任务量大幅上涨，数据中心算力需求快速增长。随着 人工智能等新技术发展，海量数据的产生及其计算处理成为数据中心发展关键。 据 IDC 数据，全球数据总量预计由 2021 年的 82.47 ZB 上升至 2026 年的 215.99 ZB ， 对应 CAGR 达 21.24% 。其中，大规模张量运算、矩阵运算是人工 智能在计算层面的 1750 亿参数。 全球数据量及数据中心负载量大幅上涨 , AI 模型参数呈现指数级增长 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 图：简单任务中不同参数模型上下文学习性能 资料来源： IDC ，国信证券经济研究所整理 资料来源： Cisco Global Cloud Index ，国信证券经济研究所整理 图：模型参数规模大幅上涨带来算力需求提升 属于为 AI 特定场景定制的芯片。另外， 中央处理器（ CPU ）是 计算机的运算和控制核心，是信息处理、程序运行的最终执行单元，是计算机的核心组成部件。 lGPU 在训练负载中具有绝对优势。据 IDC 数据， 1H21 中国 AI 芯片市场份额中， GPU 占比高达 91.9% ，依然是实现数据中心加速 的首选。 GPU 通用型较强、适合大规模并行运算，设计和制造工艺成熟，适用于高级复杂算法和通用性人工智能平台。

... 32 1 一、研究背景 （一）大模型正在加速通用机器人的全面爆发 随着人工智能向物理世界的渗透，大模型正在推动机器人向通用 化方向发展。当前，人工智能正在由虚入实，国际数据公司（IDC） 发布的最新数据显示，2023 年，中国的“机器流程自动化（RPA）+AI” 解决方案市场规模已达 24.7 亿元人民币，同比增长 15.9%，预计到 2026 年，这一市场规模将突破 70

手机：有望成为出货量最大，交互最频繁的 AI 硬件入口 2.2.1. 手机需求放缓，科技创新或将成为刺激换机的重要动力 2023 Q1 中国智能手机出货量同比下降 8%，比前几个季度的同比下降幅度收窄。 IDC 预计 2023 年中国手机市场出货量同比下降 0.9%，降幅继续收窄，2024 年有望迎 来反弹。总体而言，大众市场的需求仍然疲软，所有主要的安卓手机制造商都出现了环 比下降，在提高产量方面表