大模型的应用能力最初功能仅限于文字问答，此后逐渐引入图像理解、文生 图功能，并通过 GPT Store 拓展功能，形成了 AI Agent 雏形，近期 GPT-4o 则实现了具备情感的互动。用户数方面，根据 Similarweb，24 年 5 月 ChatGPT 的 PC+移动端独立访客数达到 3 亿，在全球所有网站中排名第 22。 我们认为大模型的演进方向是智能化和自动化程度逐渐提升，最终形态是 AI Agent，具有自主记忆、推理、规划和执行的全自动能力。 Word、Excel、Powerpoint 等通用办公软件， 以及 Dynamics 套件等专业软件在内的生产力工具矩阵，向数据协同、功 能联动的方向发展。如何保护自身私域数据的安全是企业导入微软 Copilot 的主要痛点之一。24 年 5 月，微软推出 Copilot+PC，通过在终端侧部署轻 量级的大模型，在保护隐私的前提下，能够实现会议纪要、文档总结、PPT 智能创作、文生图等企业的基本办公需求，是大模型时代生产力工具的主要 股内容，均系对其客观 公开信息的整理，并不代表本研究团队对该公司、该股票的推荐或覆盖。 (29) (20) (12) (3) 6 Jun-23 Oct-23 Feb-24 Jun-24 (%) 电子 沪深300 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 2 电子 正文目录 摘要：大模型能力提升不断解锁新的应用场景 ....

应用爆发在即，算力需求持续攀升，关注 ASIC 及服务器产业链。 Scaling Law 与“涌现”能力是大模型训练遵循的重要法则，随着 ChatGPT 引领全球 AI 浪潮， 国内外科技公司纷纷发布 AI 大模型，截至 24 年 7 月，全球 AI 大模型数量约 1328 个 ( 其中美国位居第一位，占比 44% ；中国位居第二位，占比 36%) ，模型的 迭代加速、 竞争加剧。同时， AI 模型向多模态全方位转变， 机交互模式、全方位赋能人类生活的可能性。 l 24 年 12 月 OpenAI 连续进行新品发布，包括具备多模态推理能力的完整版 o1 模型，正式发布 Sora 视频模型，开 放并 升级写作和编程工具 Canvas ，将 ChatGPT 与 Apple 生态深度整合、 Siri 与 Apple Intelligence 智能协同，发布 了 ChatGPT 能够进行视频聊天的语音和视觉功能等。 l 字节跳动自 24 年 5 月豆包大模型家族正式发布到 。到 2030 年，每在 AI 解决方案和服务上花费 1 美元，将产生 4.6 美元的经济效益，包括直接影响和间接影响。 l 生成式 AI 市场将成为当前最热门的 IT 领域。据 IDC 数据， 24 年中国生成式 AI 市场预计将达到 33 亿美元，预计到 2028 年将达到 135 亿美元， 2024-2028 年 复合增长 率将达 33.4% ，同时生成式 AI 市场规模占到整体 AI

AI 1 AI ABeam LLM [1]. https://www.huxiu.com/article/3082157.html 2024-06-05 AI • AI • AI 24/7 AI AI 1.4.2 AI AI AI AI 1 • Z • ◼ AI AI AI 33 AI ABeam LLM Partner System 34 AI AI • AI ◼ AI [1]. https://aws.amazon.com/cn/solutions/case-studies/waton-securities/ 2024 AI AI 24 AI AI 3 AI 36.6% AI 80% [1] AI AI A XX X% B XX • • • : XX XX 1 AI • • • • • • • • • • AI • AI Artificial Intelligence Agent AI Agent AI AI AI SenseCAP Watcher 24 43 3.2 AI [1]. Inc. Top Tech https://www.inc.com/ben-sherry/5-steps-that-openai-thinks-will-l

......... 23 3.2. 机器视觉检测：AI+提升检测精度，替代传统人眼检测 .................................................... 24 4. 标的梳理 ........................................................................................ ............................................................................................ 13 图 24： SAM 的应用场景 ....................................................................................... ............................. 24 图 51： 智能安防产业链....................................................................................................................... 24 图 52： 智能安防产业链全景图.............

55.63% 、 33.61% 、 5.72% 、 1.69% 。分地区来看， FY23 来自美国地区的收入占比最高，达 30.7% 。公司 FY1Q24 实现收入 71.92 亿美元 (YoY - 13.2% ， QoQ 18.9%) ， FY2Q24 收入指引为 107.8-112.2 亿美元 (YoY 60.8% 至 67.4% ， QoQ 49.9% 至 56.0%) 。 l 产业链相关 275 275 32 1200 192 平头哥 含光 800 2021 12nm - - 825 - - 276 寒武纪 思元 370 MLU370-X8 2021 7nm 24 96 256 48 614.4 250 华为海思 昇腾 910 2018 7nm - 320 640 - - 310 表：部分数据中心 FPGA 产品 公司名称 产品型号 发布时间 制程 定义网络、存储和网络安全的 DPU Bluefield-3 已于 FY1H23 推出；为 HPC （高性 能计算）及 AI 应用而设计的 Grace CPU Superchip 计划于 FY1H24 推出。 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 构建加速计算平台，完善“三芯片”产品结构 图：公司 GPU 、 DPU 、 CPU 三种芯片产品结构 图：公司基于全栈创新能力的加速计算平台

........ 12 图 23 ：TWS 产业链 ................................................................... 12 图 24 ：Ray-Ban Meta 语音指令功能 .................................................... 13 图 25 ：Ray-Ban Meta 开启直播功能 Instagram、WhatsApp、Messenger， 以及第三方应用，如 Spotify、Apple Music 等。比如用户借助摄像头，可在 Instagram 上开启直播、与观众互动等功能。 图 24：Ray-Ban Meta 语音指令功能 图 25：Ray-Ban Meta 开启直播功能 数据来源：Meta官网，东莞证券研究所 数据来源：Meta官网，东莞证券研究所 表 2：Ray-Ban XR，极客公园公众号，东莞证券研究所 电子行业深度报告 14 请务必阅读末页声明。 出货量方面，受益于配置及功能的升级，特别是在 AI 加持下，消费者对 Ray-Ban Meta 接受度提升，依视路陆逊梯卡在 24Q4 业绩说明上表示，目前 Ray-Ban Meta 已经售出 200 万副，相较于 1 代眼镜（2021 年 9 月-2023 年 2 月）出货量约 30 万副大幅提升。由于 目前 2 代眼镜的

可用性指标定义 IT 系统或服务在一定时间段内可正 常使用的时间比例。例如，对于企业核心业务系 统，设定年度可用性目标为 99.9%，即全年停机时 间不超过 8.76 小时（365 天 * 24 小时 * 0.1%）。 这要求运维团队具备完善的监控体系，能及时发现 并解决潜在的系统故障隐患，同时制定冗余和灾备 策略，确保在出现硬件故障、网络中断或软件错误 时，系统能快速切换到备用环境，维持业务连续 集中管理”的原则展开设计，较大规模的局点可参 照如下原则设置适配自身业务特性的运维组织结 构。 一线监控与审计组： 客服、技服、操作中心、监控中心统一，确保所有 问题入口统一管理，保障问题有效流转和解决。 1、7*24小时服务台： 接听服务热线电话，记录用户反馈的问题或咨 询，创建工单分派给不同服务领域运维人员进行 处理； 受理来自于内部的被动服务请求、任务分派、变 更申请等，创建工单分派给不同服务领域运维人 结构，确保运维工作的有序开展和日常运维动作的 标准有效。 1.运维组长： 勘察院 远控中心 供应链 资源/上云请求 技术支持请求 装备制造 智能物联 能源销售 业务部门 运维中心 管理角色 一线 服务台7*24 监控组 监督审计组 运维服务经理 值班经理 值班专员 云平台运维组长 安全运维组长 网络运维组长 基础设施运维组长 应用运维组长 安全审计专员 二线 云平台运维组 安全运维组 网络运维组

附：苏州市“机器人+人工智能”工业应用案例 ............... 24 （一）智能产品案例 ................................... 24 1、拓斯达新一代 X5 机器人控制平台 ..................... 24 2、钧舵高稳定性的 LRA 系列直线旋转执行器 .............. 24 3、灵猴螺纹完整性检测机器人 ............. 面开始强调二者融合发展。2023 年 1 月，工信部等十七部门发布《“机 器人+”应用行动实施方案》，提出发展基于工业机器人的智能制造 系统，助力制造业数字化转型、智能化变革。2024 年 6 月 24 日，国 家发展改革委印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》， 提到要拓展智能机器人在清洁、娱乐休闲、养老助残护理、教育培训 等方面功能，探索开发基于人工智能大模型的人形机器人。 巡检、纺织消费 品行业的试验验证等等。未来，随着人工智能、物联网等技术的深度 融合，这些垂直场景的应用将不断拓展，工业机器人将在更多领域实 现智能化升级，助力各类传统制造业迈向高质量发展。 24 附：苏州市“机器人+人工智能”工业应用案例 （一）智能产品案例 1、拓斯达新一代 X5 机器人控制平台 拓斯达通过运动控制作为切口布局具身智能，推出“感-算-控” 一体化的新一代 X5

提示词工程...................................24 4.1 APE 模型：精准定位工程审计任务 ............................................................................................ 24 4.2 CARE 模型：构建全面审计上下文................. DeepSeek - R1 - 32B 16 核及以上，例如 AMD Ryzen 9 或 Intel i9 处理器 64GB 及 以上 30GB 以 上 需 24GB 及以上显存的显 卡，如 A100 40GB 或双卡 RTX 3090 DeepSeek - R1 - 70B 32 核及以上的服务 器级 CPU 128GB 及 IP 地 址 （ 一 般 本 地 运 行 时 为 http://127.0.0.1 :11434 ，注意必须加上 http://，配置完成后点击保存。 22 图 3-24 配置模型连接 “ 将文档相似性阈值调整为 高（相似度分数≥ 0.75 ” ） , 如 图 3-25 调整文档 相似度阈值。 图 3-25 调整文档相似度阈值 经过上述配置，DeepSeek

技术的分析中指出，“仓库仿真和建模工具通过使用先进的数 学方法、可视化、仿真和各种其他软件技术来分析和解决复杂的物流问题，从而改进流程和 决策。”，“最全面的解决方案提供先进的决策支持技术来改善仓库运营，例如 3D 可视化、 24 仓库设计、物料搬运自动化设计、季节性仓库重组、仓库工作流程优化、劳动力规划和瓶颈 分析。这些解决方案将仓库数字孪生的元素与先进的仿真和建模相结合。” 领先的供应链组织已帅先釆用先进的数字技术，如数字孪生，人工智能等，进行物流仿真和 年顺丰以数字孪生为核心的智能仿真 技术落地场景包括中转场和物流网络两个方面。图 16 描绘了顺丰单一物流设施/场所数字孪 生智能仿真技术架构： 图 16：顺丰单一物流设施/场所数字孪生智能仿真技术架构（来源：【24】） 顺丰已将数字孪生技术部署于全国上百个中转场，为实际运作过程缩短 10%以上的分拣时长， 平均提升 8%以上的产能；并通过数字孪生技术优化车辆路线规划，平均每一城市每月可节 省 500 条以上的线路。 的应用。其中结合人工智能 的智能仿真和建模是其核心技术。图 17 描绘了数字孪生智能仿真技术架构 图 17：顺丰数字孪生智能仿真技术架构（来源：【24】） 25 关于物流数字孪生和顺丰数字孪生智能仿真技术的案例，读者可详见于笔者主持编写的【24】。 Gartner 的《2025 年供应链技术主要趋势》报告【1】中预测，到 2028 年，15% 的物流和 制造公司将在运营中嵌入智能仿真。并且