化”进程，国际经贸规则重构推动区域化布局。近年来，以美 国为首的部分发达国家秉持零和博弈和保护主义思维，在高 新技术领域对我筑起“拦水坝”，强行切割基于市场规则建立 起来的全球供应链，谋划小圈子、组建小阵营、成立小同盟， 推动全球制造业格局区域化发展。一方面，力推制造业回流， 美国对光伏、锂电池等部分产品设置本地化指标，推动企业 在美国本土布局设厂，并将逐年提升本地化要求。另一方面， 技术基础。实 践中把握三个基本原则： 一是统筹高质量发展和高水平安全。以科技创新推动产 业创新，创新成果应用到具体产业和产业链上，提高全要素 生产率，塑造发展新动能新优势。围绕发展新质生产力布局 产业链，提升产业链供应链韧性和安全水平，保证产业体系 自主可控、安全可靠。 二是协同推进经济发展与生态保护。积极稳妥推进工业 领域碳减排，实现 2030 年前碳达峰目标。牢固树立绿水青 CCID CCID CCID CCID CCID CCID CCID CCID C 5 加强制造业中试平台建设。加强战略急需中试平台建设，围 绕量子、生物、人工智能等前沿产业发展需求，布局一批中 试平台，促进新技术新产品密集验证与落地转化，提高产品 性能、功能和质量可靠性水平，促进自主产品迭代升级。三 是制定促进国货国用的相关政策。动态编制发布科技创新成 果产品手册，促进优质“国货”推广应用，鼓励政府、军工、

浙江省元宇宙产业发展行动计划 （2023—2025 年） 为推动浙江省元宇宙技术创新、产业发展和生态构建，前 瞻布局未来发展新赛道，培育数字经济发展新动能，特制定本 行动方案。 一、总体要求 （一）发展思路 立足浙江实际，抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，坚 持“创新引领、应用牵引、系统推进、生态发展”，全方位推进 元宇宙产业链条化、规模化、国际化，在经济社会重要行业领 20 项以上，新申请元 宇宙相关专利 500 项以上。 二、重点任务 （一）创新协同攻关行动 1.加快“元平台”布局建设。推进培育元宇宙领域重点实验 室、工程研究中心和技术（产业/制造业）创新中心等，在基础 理论、关键共性技术等方面率先形成突破。积极布局元宇宙公 共技术服务，强化公共算力、模型训练资源库、标准测试数据 集等技术研发支撑，打造“研究开发—中试验证—场景应用”全 同发展。（责任单位：省发展改革委、省科技厅、省经信厅为 责任主体，下同） 2.强化“元技术”前沿攻关。加快内容生产、实时渲染、网 络传输、立体显示、人机交互等多感官交互技术研发应用，推 进脑机接口等前沿技术攻关。深度布局新型显示技术，加快光 电关键元器件及材料、高端显示芯片等核心技术研发，加强 8K 显示、近眼显示等产品创新。提升发展高性能计算，加速 CPU、 GPU、ASIC、FPGA 等异构计算芯片研发及应用，探索研发基

量产规模明显提升，多数化工产品已经实现了装置的规模化改造和升级。相比于其他行业， 化工的制造业属性非常明显，无论是前端的资源开采提炼，还是中端的能源加工，行业的 整体的资本密集属性相对明显，其中规模化、一体化、协同布局的企业表现更为明显，在 新的技术工具能够对行业形成影响和优化的过程中，化工企业需要同时兼顾现有经营稳定、 综合考虑产出投入比，同时还需要有技术对接落地的可能，在前期 AI 推出后，化工行业 也有不同 能够具有更高的单品盈利空间； 行业深度研究 敬请参阅最后一页特别声明 5 扫码获取更多服务  大宗化工：运行以产品生产为核心，以成本为核心考量竞争力，通过产业链、工艺、 规模、区域布局、管理、技术等维度强化成本优势，赚取行业盈利空间和竞争对手的 成本差，能够有较好的成本管控的企业能够长时间穿越周期，获得持续的盈利空间。 不同赛道的定位属性差异明显，在相同赛道内的企业也具有明显的个体属性，在形成 试效率，有望加快进口依赖产品的技术突破速度；另一方面，基础研究领域，企业可以通 过 AI 的高效应用加速实验速度，匹配路径，布局获取多丰富的数据库，为新品创新提供 前期基础。  加速材料领域的技术追赶，实现现有高端精细化工品的国产化突破。  通过终端的体系化布局，能够形成一揽子的供给能力，从而改善现有单品竞争力不足， 市场粘性不足等问题，获得后端一站式供应的附加值。  提升终

2023.06 《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》 组建人形机器人创新中心，开展关键共性技术研究。 2023.06 《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划 (2023-2025年)》 布局新赛道和未来产业，打造智能机器人终端品牌， 加快人形机器人创新发展。 2023.05 《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平 应用行动方案（2023-2024年）》 开展智能机器人的研发和应用，推进全域全时场景 鼓励省内企业联合科研院所面向未来产业，开展人 形机器人、人工智能等领域原创性研发，并给予补 助。 2023.04 《山东省制造业创新能力提升三年行动计划 (2023-2025》 研究制定山东省未来产业高质量发展行动计划，加 快布局人形机器人、元宇宙、量子科技、未来网络、 碳基半导体等前沿领域。 国际政策 9 资料来源：达闼公司官网，觅途咨询，华尔街见闻，biocomm，华西证券研究所  硬件方面，人形机器人所需的大部 2021 1.2.3 蓝海市场，未来可期 11 资料来源：相关公司官网，Wind，ARK Invest，华西证券研究所  市场竞争：近年来越来越多的厂商（如特斯拉、奇瑞、小米、小鹏、NAVER）开始布局人形机器人，导致竞争日益激烈。各大厂商为 争夺市场份额，不断推出性能更优异、价格更低廉的产品。市场竞争压力推动人形机器人价格不断下降，也推动了技术的进步与成 本的优化。特别是中国厂商的进入，依靠中国

体解决方案。经销网络在 全国覆盖了16个省市，拥有分子诊断、细胞病理、质谱诊断三大自产产品线 ，代理产品覆盖罗氏诊断、希森美康、法国梅里埃等国内外品牌产品约1000 种，终端客户超4000家。在全国布局了40家连锁化实验室，服务网络覆盖全 国90%以上人口所在区域，为超过20000家医疗机构，提供2900余项医学检 测项目（包括分子诊断、病理诊断、生化发光检验、免疫学检验、理化质谱 检验及其他综合检验等从常规到高精尖的检测项目） IrisLIMS(实验室管理系统)在总部实验室上线完成  病理系统、微生物系统、IoT设备智能管理平台、项目智能审核、OCR智 能录单系统、数字实验室看板等一系列提升实验室效能的智能化模块得到 实现 积极布局细胞病理、免疫组化、分子病理等领域的人工智能辅助诊断产品  推动实验室降本增效的同时，开启从传统实验室向数字化病理实验室的全 面转型 子公司医策科技取得宫颈细胞病理图像处理软件二类医疗器械注册证 注册证，并在多家省级三甲医院测试  随着PathoInsight-T的推广落地，可提升实验室效能达到40%以上，同时 也标志着公司完成了宫颈癌病理细胞学筛查从试剂耗材、制片染色、数字 扫描、人工智能判读全产业链闭环布局。 持续推进“医疗诊断产业数字化平台经济”信息化战略 子公司医策科技专注体外诊断大数据及AI应用 宫颈细胞病理图像处理软件 资料来源：迪安诊断官网，迪安诊断2022年年报 ，西南证券整理

4.2 算力侧规划与能源协同 ..................................................................... 37 4.2.1 规划与布局算力基础设施..................................................... 37 4.2.2 构建算力-电力接口技术 ................ 的可行性，但跨行业标准缺失、区域资源错配等问题仍制约协同深度， 亟需通过电力市场与算力价格联动机制、虚拟电厂等技术突破构建系 统性解决方案。这一变革不仅关乎单一产业，更是重塑全球竞争格局 的战略支点——美国、日本已加速布局算力-绿电融合技术，而我国若 能率先打通“规划-技术-市场”全链条，或将输出能源数字化转型的 “中国方案”。本节通过详实的数据分析，揭示了算力产业爆发式增 长带来的能源挑战与电力系统新能源消纳困境，为算电协同的必要性 的算电协同政 策体系。2021 年 5 月，国家发改委等四部委联合印发《全国一体化大 数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，首次提出“东数西算” 工程，在京津冀、长三角、粤港澳等 8 个地区布局国家算力枢纽节点， 明确要求西部节点可再生能源使用率不低于 65%。2022 年 2 月，“东 数西算”工程全面启动，规划建设 10 个国家数据中心集群，展望“十 五五”期间，我国将进一步提升可再生能源的利用比例，到

图表14： PC 办公软件及负载变迁 资料来源：各公司官网，华泰研究 办公：微软、谷歌引领产品矩阵全面 AI 化 微软是全球生产力工具的领导企业，围绕企业业务与管理流程，已经形成了布局完整的产 品矩阵，目前正主导生产力工具的 AI 化。微软的产品矩阵覆盖企业办公、客户关系管理、 资源管理、员工管理、低代码开发等业务环节，微软已经围绕这些业务环节，推出相应的 Copilot 产品，对原有产品进行 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 16 电子 AI PC 下 NPU 与独立 GPU 方案或将长期共存。AI 应用落地将对 PC 算力提出更高要求， 高通、英特尔、AMD 等芯片厂商纷纷展开布局，陆续推出针对 AI PC 场景优化的芯片产品。 在 PC 侧，使用独立 GPU 运行 AI 运载，具备高性能、高吞吐量等优势，但功耗高；NPU 方案更具高能效、低功耗等特点，但对高性能要求 AI 负载支持能力有限。考虑 GPU；3）CPU+NPU+GPU 处理器+独立 GPU 等组 合作为处理 AI 负载主力的算力架构方案或将长期共存。2022 年，据 IDC 数据，ARM 架构 CPU 在 PC 市场的市占率约 11%，主要布局厂商为苹果。2023 年 10 月，高通推出的基于 ARM 架构 X Elite 芯片具备突出的 AI 性能表现，符合 AI PC 发展趋势，有望带来 ARM CPU 在 PC 市场取得进一步突破。2024

其复杂任务处理与中文语料优化的特性，为医疗场景提 供了精准、低成本且本土化的解决方案。这一技术突破不仅推动了算法与行业工作流的深度结合，更吸引了恒瑞医药、医渡科技、东软集团 、鹰瞳科技等头部企业加速布局，覆盖从辅助诊疗到药物研发的全链条智能化升级。政策端亦为AI医疗注入强劲动能：2024年11月，《卫 生健康行业人工智能应用场景参考指引》发布，明确84类应用方向，涵盖医学影像分析、智能药物研发等核心领域，为技术落地提供了顶层 速加载与路径智能修正，提升手术安全性。  一体化CT环形直线加速器uLinac HalosTx：通过AI算法优化 放疗计划，患者治疗时间从数天压缩至数十分钟，精准度提 升20% 联影智能的AI创新与布局  产品规模：累计推出超100款AI应用，覆盖影像分析、辅助诊 断、数据管理等场景，其中10余款通过FDA和CE认证，数量居 国内首位。  核心产品：  uAI Avatar（数字人助手）：基于语音识别与医疗大模型， 宫颈液基细胞学数据库建设  联合腾讯AI Lab以及腾讯觅影，建设宫颈液基细胞学数据库，助力行业标准规范的制定  已完成产品定型，临床科研评价中反馈良好 病理自动化设备与数字病理切片扫描仪  安必平积极布局全自动化仪器设备的研发与迭代，推出了涵盖多平台多型号的病理自动 化设备、数字病理切片扫描仪等创新产品和服务，提供智慧病理科解决方案。 应用  智能化整体筛查方案：安必平的 “细胞学试剂+制片染色设备+扫

200% 300% 400% 500% 600% 700% HIMS & HERS HEALTH 海外代表公司案例——Hims & Hers Health 业务亮点 ◥ GLP-1药物布局带来快速增长：公司通过个性化口服化合物、品牌药和非专利GLP-1组合切入减肥市场，计划2025年推出首款通用型 GLP-1药物利拉鲁肽。其减肥解决方案定价（如口服方案每月79美元、GLP-1注射剂每月199美元）具备大众市场吸引力。 和需求，制定精准营销 策略。 •个性化推荐服务：利用 机器学习算法分析用户 购买记录、症状描述等 数据，为用户推荐合适 的非处方药品和保健品， 提高销售转化率。 •门店布局与陈列优化： AI 通过分析顾客在店 内的行走路线、停留区 域等数据，为药店提供 优化门店布局和药品陈 列的建议。将畅销药品 和高频需求药品放置在 显眼、易取位置，方便 顾客选购，同时引导顾 客浏览其他关联商品， 增加销售额。 AI 在药店管理中的应用 京东健康是京东集团旗下专注于医疗健康业务的子集团，业务范围涉及了健康商品营销与销售、医疗健康服务、企业健康解 决方案、智慧医疗解决方案等领域，覆盖医药健康全产业链、医疗全流程、健康全场景、用户全生命周期。 京东健康智慧医疗布局 资料来源：京东健康官网，国联民生证券研究所 AI在医疗系统管理中的应用——京东健康 2025 年1月11日，京东健康全新发布了业内首个医院全场景应用大模型产品——京东卓医（JOY DOC）。面向患者就医、医

ure、Optimus、波士顿动 力等一批独角兽企业，推动人形机器人应用深入生产实践。 02 世界互联网大会智库合作计划系列成果 （二）全球人形机器人市场前景广阔 1.各国人形机器人战略布局各有侧重 全球主要经济体均高度重视具身智能发展，不断出台政策支持具身 智能发展，提升全社会对机器人领域的关注和支持。美国紧抓人工智 能基础研究，保持具身智能领域的前沿领先地位。先后出台《国家机 能力仍需突破；另一方面，动态交互场景下的高质量数据采集成本高、 仿真与真实数据差异显著，制约了模型泛化能力提升。此外，机器人操 作系统碎片化进一步阻碍了规模化效应的形成。为此，未来可从技术协 同、数据闭环与平台生态三大维度系统布局，具体路径包括： 一是构建产学研深度协同生态，突破人形机器人全模态感知与端云 协同技术瓶颈。首先，提升全模态感知能力，攻关端到端大模型。当前 人形机器人大模型在视觉、触觉、听觉、嗅觉的全模态技术储备仍显不 够提升制造效率，还将重塑产业形态。 18 世界互联网大会智库合作计划系列成果 一是人形机器人行业应用方面可以走差异化发展路线，多形态多场 景阶段性落地。在形态上，早期重点布局难度较低的轮式机器人，后期 重点布局全人形机器人；在应用场景上，分类施策场景牵引，“小应用， 大推广”。在重点行业和业务场景的选择上，遵循“循序渐进、由易到 难”的原则。首先，在重点行业方面，从汽车制造业导入，逐渐渗透到