随着数字经济的蓬勃兴起，AI 技术正加速从虚拟空间向实体经 济领域拓展，机器人作为 AI 技术的理想载体，凭借其高度的灵活性 和强大的适应性，正在迅速发展并广泛应用于各个行业，成为推动产 业升级和变革的重要力量。工业领域自动化基础良好、环境结构化程 度高且市场需求大，成为近期“机器人+人工智能”应用落地的首要 方向。凭借其在提高生产效率、降低人力成本、提升产品质量等方面 的显著优势，“机器人+人工智能”正在汽车制造、电子信息、金属 智 能体。其工业应用包括两个层次，一是嵌入各类智能软硬件的机器人 产品在生产操作、物流配送等典型工业场景中的应用，二是智能化的 工业控制平台通过集成人工智能技术与工业机器人等设备，在产线优 化和试验验证等群体智能场景中的应用。 本报告分为研究背景、技术趋势分析、应用现状分析和前景展望 四个部分。首先，从技术突破、大国竞争和市场前景三个角度，分析 “机器人+人工智能”工业应用的发展背景；其次，从技术趋势的角 模型推动下，以人形机器人为代表的具身智能技术的前沿进展；接着， 从应用场景的角度，通过全球 88 个案例分析“机器人+人工智能”在 典型场景、行业中应用情况；最后，从技术、产品和应用三个方面， 展望“机器人+人工智能”在工业场景中的应用前景。 牵头编写单位： 信通院（江苏）科技创新研究院有限公司 参与编写单位： 苏州市机器人产业协会 苏州拓斯达智能装备有限公司 苏州钧舵机器人有限公司 苏州灵猴机器人有限公司

器人创业公司的增 加和竞争加剧，第三方控制器厂商有望主导人形机器人控制器市场。机器视觉市场目前由美、日厂商占据主导地位。我们认为人形机器人成本在快速 下降过程中，而对精度、稳定性、定制化等的要求低于工业需求，中国厂商未来有望利用成本优势开拓市场。  投资建议：受益标的：控制（云天励飞、软通动力、智微智能），传感（奥比中光、虹软科技、奥普特、思特威、联创电子），灵巧手（兆威机 电、捷昌驱动、曼恩斯特） 教育益智、 娱乐陪伴、 管家安防 迎宾接待、 科研教育、 工业制造 仓储物流、 医疗服务 教育科研、 特种替身、 仓储物流 工厂和生活 场景 工厂和生活 场景 适用宽领域、 多情景 工业生产、 医疗健康、 智能家居 主要用于家 庭服务 工业生产、 仓储物流 1.2.1 政策东风至之催化应用落地 8 资料来源：中华人民共和国工业和信息化部，中国政府网，北京市人民政府，上海市人民  日本政府出台的《机器人新战略》在2022年投入 了超过9.305亿美元，包括将成为下一代人工智能 和机器人核心的集成技术；  韩国政府出台的《第三版智能机器人发展计划》， 推动机器人成为第四次工业革命的核心产业。政 府为《2022智能机器人行动计划》拨款1.722亿美 元；  欧盟的重点研究与创新框架计划《地平线欧洲》， 2021年至2022年为机器人相关工作计划提供了总 计1.985亿美元的资金(EU

“十五五”时期我国制造业发展形势研判及思路建议 “十五五”时期是深入贯彻习近平总书记关于新型工业化 的重要指示和重要论述精神，全面落实全国新型工业化推进 大会部署的关键时期，也是我国乘势而上开启全面建设社会 主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的重要 五年。必须认清新形势，加快推进新型工业化，大力发展新 质生产力，推动制造强国建设取得新的更大成效，为中国式 现代化构筑强大物质技术基础。 十届中央政治局第十一次集体学习时强调，发展新质生产力 是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。明确新阶段要 摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，要把产业发展的 基点放在创新上，围绕推进新型工业化和加快建设制造强国、 网络强国等战略任务，加快建设以科技创新为引领、先进制 CCID D CCID CCID CCID CCID CCID CCID CCID CCID CCID 彻落实党的二十大和二十届二中全会精神,深入学习领会习 近平总书记关于推进新型工业化、建设制造强国的系列重要 论述，完整、准确、全面贯彻新发展理念，遵循新时代新征 程推进新型工业化的基本规律，坚持以高质量发展为主题， 以科技创新推动产业创新，以人工智能推进数实融合，加快 构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，坚定不移推进 制造强国建设，推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现 代化同步发展，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。实

万吨、丙烯 29 万吨、 丁二烯 8 万吨， 乙烯：5039 万吨 乙烯：宝丰能 源、恒力石化、 鲁西化工 丙烯：卫星化 学、东华能源 丁二烯：万华化 学、齐翔腾达 沙特基 础工业 公司 荷兰 2024 年 4 月，公司宣布其位于荷兰赫伦的 Olefins 3 裂解装置将在现场 维护检修期间永久关闭。标普全球大宗商品洞察数据显示，Chemelot 工 业园的 Olefins 条件下提 高未来业绩的潜在回报，提升企业未来的业绩数据。另一方面，研发效率的提高也可以降 低费用化支出在研究开发支出中的占比，从而间接降低企业费用支出。对于炼油和化工业 务，AI 大模型或将可以加快研发进程、加速产品从小试到中试到工业化规模生产的进程。 图表9：中石化 2017 年以来费用化支出及占比 来源：公司年报、国金证券研究所 3.2 借助 Deepseek 大模型数据库分析，提高企业各环节生产效率 用。例如，利用模型对于大数据的学习及处理能力，在炼油业务板块，可以统筹优化原油 采购，降低采购成本；优化原油加工量、装置负荷和产品结构，提升盈利水平；优化出口 产品的结构和节奏；产销协同，全面提升产业链运转效能。在化工业务板块，可以密切跟 踪化工市场变化；动态优化装置负荷，保持装置高负荷运行。在营销分销板块，可以完善 市场监测体系，动态优化量价策略等。 不仅仅是在企业工厂生产端可以获得 Deepseek 大模型赋能，即使在零售端也可以享受到

.....................................................................................73 案例一：人形机器人在工业场景的应用..............................................................................................73 locomotion , manipulation or positioning ， ISO 8373:2021）。 人形机器人既可以是工业机器人，其定义为：自动控制的、可重 复编程、多用途的操作机，可对三个或三个以上轴进行编程，它可以 是固定式或移动式，用于工业自动化；也可以是服务机器人，其定义 为：个人使用或专业用途下，可为人类或设备完成有用任务的机器人。 所以，人形机器人在不同的应用背景下，具有不同的概念和含义。 部 位 上身 运动 型 多强调表情与上半身 肢体动作情感表达，多 与用户（人类）有交互， 机器人脖子、胳膊或手 部等上半身部位可移 动，下半身无法移动 全身 运动 型 多在工业或公共服务 场景中应用，强调单个 实用任务的执行。不过 目前并没有广泛应用， 多见于高校、小学的机 器人教育或企业、科研 机构的研发训练阶段 2 应用 领域 个人 /家 用服

.................8 三、 全球人形机器人的典型实践与探索............................................10 （一） 人形机器人率先重构工业制造人机协同范式............................11 （二） 人形机器人探索构建普惠、精准、有温度的医疗未来................12 （三） 人形机器人将重塑交通物流生产力范式 芽阶段，图灵在其论文 中提出了人工智能可能的发展方向，为机器人的概念奠定了基础。现 代机器人的雏形是1954年美国麻省理工学院创造的可预编程机械臂。 美国通用汽车1960年首次将Unimate工业机器人投入生产线进行焊接 工作。斯坦福大学、早稻田大学分别研发了首台移动机器人和可对话 的人形机器人。 1980年—2000年，进入早期探索阶段，得益于计算机硬件和传感 器设备取得突 a和Walker系列 机器人，为教育、物流、消费及其他产业定制，是全球合作车厂最多 的人形机器人企业。杭州宇树推出的Unitree H1、Unitree G1人形 机器人性能佳、价格低，可用于工业、家庭服务等多重场景。 图3 国外企业融资情况概览 （来源：中国联通研究院） 05 来源：中金公司《具身智能：AI下一站》 二、人形机器人的技术演进 （一）整机“智能化感知决策水平”不断提升

• 数字技术组合应用，发挥数据价值 • 互联网、物联网积累了海量数据 数字技术发展成熟 经济发展进入新常态 数字技术发展成熟 互联网企业跨界而来 传统企业纷纷转型升级 数字经济 农业经济 工业经济 B.C. 8000 A.D. 1760 A.D. 2010 www.top100summit.com 数字经济发展方兴未艾 • 2021年3月，《国民经济和社会发展第十四个五 年规划和2035年远景目标纲要》，提出“加快 2022年德国、英国、美国数字经济在国民经济中 占据主导地位，占GDP比重超过60%。 数字经济=数字产业化+产业数字化 数字中国全景 中国数字经济发展仍有差距 数字经济发展成为国家政策 数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通 信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。 www.top100summit 中华文化数据库 数字文化服务 数字公共服务 数字社会治理 数字生活智能化 数字乡村发展 生态环境智慧治理 自然资源数字化 数字化绿色化协同 绿色智慧生活方式 农业 金融 交通 能源 工业 教育 医疗 …… 数字 安全 屏障 可信 可控 自立 自强 数字 技术 创新 体系 两大基础 两大能力 五位一体 两个环境 www.top100summit.com •

能等元宇宙相关领域建设一批重点实验室、工程研究中心等， 引育 10 家以上行业头部企业，打造 50 家以上细分领域“专精特 新”企业，形成一批重大科技成果和标志产品。 ——应用示范效应显著。在电商、文娱、教育、会展、医 疗、工业、政务、旅游等领域推广 10 个以上行业标杆产品和 服务，打造 50 个以上创新示范应用场景。 ——产业生态全面构建。培育打造 10 个以上行业级、区 域级元宇宙产业平台，建设 50 个以上元宇宙赋能创新中心， 信 息基础设施的产业化供给能力。（责任单位：省经信厅、省商 务厅、省发展改革委、省科技厅） （二）产业链补链强链行动 1.夯实“元设施”基础底座。加快 IPv6、5G+、卫星互联网、 工业互联网、车联网等新一代网络技术开发运用及基础设施建 设，适当超前部署自动感知终端网络。加快建设高效低碳的数 据中心、智算中心等新型存算基础设施，夯实超大规模、实时 算力的算力支撑。推进云网协同和算网融合发展，支持发展 等模块迭代升级，提升终端产品的舒适度、易用性与安全性。 支持 AR 设备云化、轻量化发展，推进全息衍射光波导技术研 发及量产，在细分行业形成全栈式解决方案。积极布局高性能 MR 头显等整机产品研发制造，加速 MR 产品在工业、设计、 展览、医药和建筑等领域的推广渗透，鼓励 MR 技术与“5G+8K” 技术融合创新。（责任单位：省经信厅、省科技厅、省发展改 革委、省教育厅、省商务厅、省文化和旅游厅、省卫生健康委、

辐射东南亚、欧洲 北美市场销售 欧洲市场销售 日韩市场销售 典型企业及海外细分场景 • 教育 • 康养 • 商业接待 • 工业物流 • 特种巡检 • … 日韩 东南亚市场销售 商业服务 家庭康养（含教育） 特种应用 仓储物流 工业 海外市场主要应用场景 Pre-02 M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights 计将在5年内实现突破。 ~10年 ~5年 Pre-03 M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved. 人形机器人将在工业场景优先落地，未来5年，国内新能源汽车制造场景市场空间将破百亿。 10 Source: M2研究 & 分析；全球人形机器人企业专家访谈；取样基于威马、小米、小鹏、比亚迪、奇瑞等汽车品牌生产线环评 公开信息/视频及行业专家访谈所得，最新进展持续更新中；转载引用内容请标明来源 已公布 规划中 软件型企业 硬件型企业 全栈型企业 典型企业 企业/产品概况 形态 双足 双足 双足 双足 工业生产 商业服务 场景落地 特种应用 家庭服务 仓储物流 25年量产~2000台 25年~1000台 25年计划量产 商业化交付 量产 商业化交付 双足 25年量产~5000台 双足 25年小批量~百台

·························· 38 8 医疗 ······················································ 40 9 工业生产制造 ·············································· 42 10 酒类 ····················································· 中国医疗市场 RFID 标签出货量分析（单位：亿个）······· 41 图表 43 中国工业生产制造市场 RFID 标签需求潜力分析 ··········· 42 图表 44 中国工业生产制造市场 RFID 标签渗透率分析 ············ 43 图表 45 中国工业生产制造市场 RFID 标签出货量分析（单位：亿个） ····················· 能量密度小，需单独提供能量源 服装零售、图书馆、快递包裹、珠宝、资产 管理，防伪追溯等。 太阳能 • 能量密度大 • 获取难度低 • 产业链较成熟 • 成本较高 • 尺寸大 • 安装维护成本高 路灯、野外监测、农业、工业等 按压式 • 获取便捷 • 成本低 • 能量密度小 • 产业链小 开关、遥控器 温度差 • 能量环境适用广 • 产业链小，产业不完善 森林防火、野外环境监测 来源：AIoT 星图研究院