AR-HUD持续保持高速增长，越来越多的中高端 车型开始装配AR-HUD • 问界发布夜间安全增强场景（鬼 探头） • 小鹏P7发布雨雾增强场景，雨雾 天驾驶更安全 • 领克900发布车距安全提醒等 • 25年与智驾系统深度融合热点车 型10款以上 • 典型车型如领克900、小鹏 P7&G7、极氪9X、蔚来ET9等配 置AR-HUD，支撑智驾意图显示 • 问界、蔚来等车企不断新 推和提升AR场景体验 • 小鹏打造出窄道通行、多 小鹏打造出窄道通行、多 岔路口通行精准指示等多 个创新高价值场景 2025年搭载AR-HUD的车型占新发 热点车型80%以上 • 蔚来ET9 极氪9X 乐道L90 • 岚图泰山 问界M8 小鹏P7&G7 领克900 深蓝S09等 2025年HUD产业发展趋势回顾 -4- 趋势五：高像素智能大灯搭载下探中级车型，规模商用 趋势六：高像素车灯解决方案将与整车智驾/座舱融合， 光峰 - 侧投 光子晶体 - 侧投 车联天下 – 空中成像 索尼 – 全息投影 ◼ 截至2025年10月，后排屏已实现35个车企品牌63个车型搭载量产。搭载量 较多的品牌为问界、理想、岚图、魏牌等，最高装配率已超过50% 2023年 2024年 2025年1-10月 车企品牌 数量（个） 车型数量 （个） 17 22 35 25 33 63 2025年车载显示产业发展趋势回顾

表明，到2035年，可能会有13亿个⼈⼯智能机器⼈，到2050年将达到40亿个。 英伟达CEO⻩仁勋最近表⽰“⼈⼯智能的下⼀波浪潮已经到来。 受物理⼈⼯智能驱动，机器⼈将彻底改变产业。1” 特斯拉CEO埃隆·⻢斯克表⽰，某种形式 的机器⼈市场——⼈形机器⼈——可能每年超过10亿台，我们最终将拥有的机器⼈数量将超过 ⼈类。2 这个新市场有3个主要推动因素: 1. 技术-多项技术进步，特别是⼈⼯智能（AI）的发展，已经显著改变了机器 尽管存在挑战，但我们得出结论：⼀个巨⼤的新市场正在形成（⾮⼈类），AI机器⼈将如约 ⽽⾄。 1 NVIDIA CEO Jensen Huang在2024年台北国际电脑展的主题演讲 2 彭博科技 - 伊隆·⻢斯克表⽰，到2040年机器⼈的数量将超过⼈类 © 2024 花旗集团 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 本报告还列举了在该领域活跃的⼏家公司，作为⾏动中使⽤案例的⽰例。 3 https://waymo.com/about/ © 2024 花旗集团 7 Citi GPS: 全球观点与解决⽅案 2024年12⽉ 图1.按类型预测的机器人单位数量（百万） 来源：Citi GPS 我们的⽅法包括估计覆盖全球⼤部分地区的三个地区（发达地区、不发达地区、 最不发达地区）市场总规模，然后为每种⽤例和每个地区应⽤不同的渗透率。

量产计划和预期：据36氪报道，特斯拉计划2025年年初进行小批量生产，率先在特斯拉内部使用；当年年底，特斯拉工厂将应用数 千台Optimus；2026年，特斯拉将大幅度提高Optimus产量，并向外部出售。目前人形机器人成本仍较高，马斯克表示量产后单台 Optimus的成本将会控制在2万美元至3万美元之间，更进一步的目标是将成本降至1万美元左右，售价控制在2万美元至3万美元之间 。这有助于推动人形机器人进行大规模量产。 23 3.1 2023.07.20 2024.04.24 在特斯拉AI Day活动上，马斯克首次 发布Tesla Bot计划，并宣称2022年 将正式推出该款人形机器人。 马斯克正式官宣人形机器人Optimus原型机， 预计产量可达数百万台，量生产后售价将降 低至不到2万美元。预计3-5年后，人们就可 以订购特斯拉擎天柱机器人。 马斯克表示Optimus将在年底前拥有 “完成有用的工厂任务”的能力， 并计划今年底前在自家工厂率先使 并计划今年底前在自家工厂率先使 用，并于2025年底前对外销售。 马斯克在财报电话会议上称特斯拉 将在2023年开始生产人形机器人供 公司内部使用，在2026年加大生产 力度并向外部客户供应。 马斯克表示目前Optimus的量产存 在很多挑战，预计到2024年会在特 斯拉工厂中进行生产活动。 2024.10.11 在特斯拉“We Robot”发布会上，展示了 Optimus的最新训练成果，并给出量产时间

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 量子力学体系的建立： 随着物质波假说、泡 利不相容理论、矩阵 力学、波动力学、狄 拉克方程、不确定性 原理、互补性原理等 一系列理论的提出， 量子力学的理论体系 构建完成，从根本上 改变人类对物质结构 及其相互作用的理解。 量子力学诞生： 马克斯·普朗克 首次提出“量 子”的概念， 这被普遍认为 是量子力学的 开端。 量子版图灵机 概念提出：保 罗·贝尼奥夫首 次提出了量子 计算机在抵抗错误 的能力上取得了长 足进步。 谷歌推出量子芯片 Willow：谷歌推出 最新的量子芯片 Willow。使用更多 量子比特进行拓展， 可成倍减少错误， 解决了量子纠错领 域近30年来一直试 图攻克的关键难题； 同时在基准测试中， Willow展示了一流 性能。 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

口等形式，人们可在立体全息的空间中，真实体验到前所未有 的交互感、沉浸感和参与感。它是一场社会变革，覆盖社交、 娱乐、生产、消费、商务……各类模式或将被重构并赋予新的 内涵。它还可能是一场生产关系变革，用以太坊创始人维塔利 克·布特林（Vitalik Buterin）的话说，每个人将在Web 3.0 中拥有自己的“灵魂”（Soul），在社区中自下而上地聚集在 一起，创造出一种新型的“去中心化社会”（DeSoc）。 归根 许多高科技公司正加快Web 3.0布局。“+ Web 3.0”俨然 成为继移动互联网之后又一个风口。“社交+ Web 3.0”“娱乐 + Web 3.0”“商务+ Web 3.0”正逐渐成为潮流。2021年，扎 克伯格将Facebook（脸书）改名为Meta（元），宣布将在5年内 把科幻小说中描绘的终极互联体验搬到现实世界，将Meta打造 为一家“元宇宙公司”。推特已经在自己的主产品上设置了各 种关于Web 3 联网基础设施建设无疑具有重要意义。本章拟结合国内外互联网发 展实践和技术演变趋势，分析Web 3.0的可能形态并进行相关思考。 Web 3.0是用户与建设者拥有并信任的互联网基础设 施 科技创业者兼投资人克里斯·迪克森（Chris Dixon）把Web 3.0描述为一个建设者和用户的互联网，数字资产则是连接建设者和 用户的纽带。研究机构Messari研究员江下（Eshita）把从Web 1.0 到 Web 2.0

热点前沿的核心论文的数量、被引频次以及核心论文 平均出版年。每个领域的 Top10 热点研究前沿中引用 核心论文的论文（施引论文）的年度分布用气泡图的 方式展示，气泡大小表示施引论文的数量。大部分研 究前沿的施引论文每年均有一定程度的增长，因此气 泡图也有助于对研究前沿发展趋势的理解。对每个学 科领域遴选出的两个重点热点前沿，深入分析解读其 概念内涵、发展脉络、研究力量布局等，绘制核心论 陆生植物的起源与早期进化 从野生作物近缘种挖掘用于小麦改良的抗性基因 利用植物根际促生菌缓解植物的盐胁迫 拟南芥的温度感应机制 基于深度学习的植物病害检测 吞咽困难食品的 3D 打印 图 1 农业科学、植物学和动物学领域 Top10 热点前沿的施引论文 1.2 重点热点前沿――“利用植物根际促生菌缓解植物的盐胁迫” 盐胁迫是威胁全球作物可持续生产的主要非生物 胁迫之一，预计到 2050 Experimental Botany），被引频次 是 160 次（图 2）。该文通过对盐生植物根际微生物 组进行研究得出结论：盐生植物的微生物组在盐胁迫 下对盐敏感植物的生长发育起着主导作用；与盐生植 物相关的耐盐植物促生菌表现出多种促生长特征，包 括不同植物激素的产生、不溶性无机磷酸盐的溶解、 铁载体的产生、分子固氮和病原体抑制等。 图 2 “利用植物根际促生菌缓解植物的盐胁迫”研究前沿中核心论文的被引频次分布曲线

、讯飞等多家品牌密 集发布智能耳机产品。字节推出Ola Friend智能耳机，通过蓝牙与手机 端的豆包APP连接，用户通过语音指令或耳机触控即可调用豆包，实现 智能问答、英语陪练、播放音乐等操作。洛图科技预测，2024我国在线 电商平台的AI耳机销量有望突破20万副，同比增长488.7%。AI眼镜： Ray-Ban Meta引起市场广泛关注，接入Llama3大模型后，能够实现智能 问答、通话及发送 .... 22 插图目录 图 1 ：DeepSeek R1 性能比肩 OpenAI o1 .................................................. 4 图 2 ：DeepSeek R1 蒸馏 6 个小模型 ..................................................... 4 图 3 ：DeepSeek R1 调用成本 ................ 5 图 4 ：产品增长 1 亿用户所需时间 ....................................................... 5 图 5 ：主要模型评测 ................................................................... 7 图 6 ：主要模型 API 定价 ....

................................................78 5 一、量子信息技术概述 1.1 量子信息基本概念 1.1.1 从经典力学到量子力学 图 1. 从宏观尺度的篮球到微观尺度的原子。相应的物理理论从经典 力学过渡到量子力学。 在日常生活中，我们肉眼所能见到的物体的运动行为都属于经典 物理所研究的范畴。比如一块被水平扔出去的石头做抛物线运行，踩 其中的原理就用到了量子力学能带理论。 1.1.2 量子态及其演化 上面说到了微观世界粒子的运动规律需要用量子力学所描述。而 在量子力学中，一个粒子的状态，也就是量子态，用波函数描述。在 符号上，我们习惯用 来表示，或者用狄拉克符号  表示。比如一 个光子有水平和竖直两个偏振状态，此时我们就可以分别将其表示为 H （水平 Horizontal 首字母）和 V （竖直 Vertical 首字母）。一个原 子有自旋向上和向下两种状态，可以表示为 。甚至一只猫的 死和活的状态，都可以表达为 死 和 活 。量子力学中的概念有很多， 为简单起见，我们只在这里介绍几个后续内容涉及到的重要概念。下 面我们重点介绍两个非常重要的基本概念：叠加态和纠缠态。 图 2. 经典物理的态和量子力学中的态。抛硬币为例，白色向上为 0， 黑色向上为 1。量子力学区域最右侧为 0 和 1 的叠加态。 叠加态是指一个系统同时处于两种或多种量子态的状态。在数学 7

化 为 概 念 数字语言 自然语言 机器语言 教育 发生 从词语到概念，抽象程度的提高，使得教育得 以发生，知识、概念、经验得以传授和传承 ➢ 长度单位：米、厘米、毫米等 ➢ 质量单位：千克、克、毫克等 ➢ 时间单位：秒、分钟、小时等 ➢ 温度单位：摄氏度、华氏度、开尔文等 数字计量与统计 ➢ 电话号码：特定格式的数字语言，拨号后通话 ➢ 日期与时间：电子日历和时钟以数字表示 ➢ 度，在学习者 视频通话中、 对外演讲等多 场景下提供全 面评估，并进 行个人数据记 录和分析 ※ Gemini： 具有原生多模 态能力，可以 直接理解和处 理不同类型的 数据，处理复 杂的文字和图 像信息更加自 然高效，可应 对多种类型的 作业评估需求 作业测评 综合测评 口语测评 细分 场景 … 29 ©2024.2 iResearch Inc. www.iresearch.com 计算力指数58分 …… 创新者 2.5% 早期采用者 13.5% 早期大众 34% 后期大众 34% 落后者 16% 技术爱好者 有远见者 实用主义者 保守主义者 怀疑论者 创新扩散理论图 教育福祉的人工智能鸿沟 51 ©2024.2 iResearch Inc.

等自研模型深度整合进搜索、Gmail 等全线产品，并通过包含多项 AI 服务的订 阅套餐实现商业价值提升。此外，xAI 的 Grok 4 模型通过投入 20 万 H100 进行后训练，在复杂推 理任务上表现卓越，创始人马斯克更强调 AI 与物理世界的交互，计划将其植入特斯拉。 与此同时，中国 AI 力量迅速崛起，推出了一系列性能卓越的大模型。月之暗面 (Moonshot AI) 的 Kimi K2 智能助手在推理、 服务器 / 互联折旧（47%–67%）与研发薪酬（29%–49%）为主，能源 2%–6%。这 迫使业界转向算法效率与底层架构的根本创新。 [3] [4] 超节点发展报告 09 图 2.2 大模型训练成本增长趋势图（数据来源 ） 5 6 趋势四：AI 正迈向多模态与智能体的“复杂性”涌现 大模型技术正从单一模态向多模态融合，从简单的问答工具向具备复杂行为能力的智能体演进。 Gartner 是一个行业概念而非严格的技术标准，这标志着 AI 基础设施正在从“服务器集群”时代，迈向以软 硬件一体化、绿色高效为核心特征的“集成计算单元”时代。 3.1 全球产业的演进路线：从硬件聚合到系统构建 图 3.1 数据中心基础计算架构通信范式的演变 多颗 AI 处理器通过大带宽总线互联形 成一个逻辑上的超节点 超节点架构 … … … NPU NPU … NPU NPU … NPU NPU