当前，协作机器人行业仍处于发展初期阶段，市场基数相对较小，下游应用仍主要在工业领域。GGII 数据显示， 2024 年中国协作机器人销量为 4.0 万台，在汽车及零部件、3C 电子、食品包装、机械加工等工业细分领域合计占比约 59%。在非工业领域，包含科研教育、医疗保健、新零售、农业等非工业场景的渗透率进一步提升。 随着协作机器人不断向下游应用拓展，建筑行业、餐饮行业等新兴行业应用也逐渐出现在大众视野。基于下游细分 单臂协作机器人是最常见的形式，这种设计具有布局灵活、控制相对简单的特点，适用于各种需要与人类进行互 动的轻型作业任务，例如装配、拾取和放置、质量检测等。 双臂协作机器人拥有两个相互独立或协同工作的机械臂，能提供更高的灵活性和功能性。它们通常用于更复杂的任 务，比如需要双手协调操作的应用场景，能够模拟人类双手的工作模式，实现更高程度的自主性和适应性。双臂设计 允许在有限空间内完成多自由度的动作，并具备处理更大范围工作空间的能力。 源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理 一、减速器 减速器是连接动力源和执行机构的中间机构，具有匹配转速和传递转矩的作用。按照控制精度划分，减速器可分为 一般传动减速器和精密减速器。一般传动减速器控制精度低，可满足机械设备基本的动力传动需求。精密减速器回程 间隙小、精度较高、使用寿命长，更加可靠稳定，应用于机器人、数控机床等高端领域。精密减速器种类较多，主流 的包括谐波减速器、RV 减速器等。协作机器人使用的减速器通常为谐波减速器，相较于

服务机器人将有效提高生产效率，助力产 业数智化转型发展 人工智能 物联网 传感器技术 执行器与驱动系统 灵巧手 视觉传感器 实时监控 机器学习 运动控制器 超声波 传感器 数据管理 计算机视觉 服务机械臂 激光雷达 设备互联 自然语言处理 服务机器人 中国厂商领跑全球市场 中国厂商凭借技术创新和产品优势，在全球市 场中展现出强大的竞争力和影响力，并占据主 图1-6：2023全球商用服务机器人市场份额 多技术栈融合：行业开始注重移动、操作和交 互等多技术栈的发展。基于终端用户的实际需 求，服务机器人不仅要能够自主移动，还需要 具备操作能力和自然的交互能力，以完成更复 杂的任务。在这一背景下衍生出的类人形机器 人和机械臂技术，正是对多技术栈发展趋势的 精准把握和积极响应。 • 全球化与本地化结合（Glocal）：随着商用服 务机器人在全球范围内的大规模应用落地，服 务机器人企业需要在不同国家和地区进行本地 化布局，以适应当地的市场特点和文化差异。 • SIRIM认证（马来西亚）：确保产品安全，符合当地标准。 • IMDA认证（新加坡）：负责无线设备的监管与审查。 • TELEC认证（日本）：专注于无线产品的合规性。 • CE-MD：机械指令，确保机械设备在市场上的自由流通并 保 障使用者的安全与健康。 • CE-RED：无线设备指令，确保无线设备的合规性。 来源：根据公开资料整理 构建全球市场合规认证是服务机器人行业可持 续发展的基础，尤其是在服务机器人重点应用

（一）央企行业分布 央企覆盖能源电力、煤矿、石油化工、制造、交通运输、信息技术、建筑、民生等关键 领域。从行业属性来看，可划分为 6 个大行业，其中能源电力、煤矿、石油化工可划归到 能源与资源类；钢铁机械没备、汽车、航天军工可划归到工业制造类；信息技术、投资/商 业/服务、旅游划归到信息技术与商务服务，其中能源与资源类央企数量占比最高。 图表 4 国资委下属 100 家央企行业分布 数据来源：科智咨询分析整理 数据来源：科智咨询分析整理 5 7 3 8 9 12 6 3 9 7 11 20 农业/医疗 建筑工程 旅游 投资/商业/服务 信息技术 运输物流 航天军工 汽车 钢铁机械设备 石油化工 煤炭/矿冶/黄金/盐业 能源电力 能源与资源类 工业制造类 运输物流类 信息技术与商务服务 建筑工程 农业/医疗 AI 赋能央企数智化转型——迈向世界一流企业的智能引擎 AI 应用侧重资源勘探、生产调度、能 耗优化、设备监测等场景，核心是侧重 降本增效 中国石油、中国石 化、国家电网、南 方电网、中国华能 等 工业制造 • 航天军工 • 钢铁机械设备 • 汽车 18 家 • 涉及大型装备、高端制造、军工科技 等，资本与技术双密集 • AI 应用侧重智能生产、预测性维护、数 字孪生、质量控制等场景，核心是推动 制造过程智能化

控 制 机械臂 巡检机器人 异 常 告 警 机器人 远 程 控 制 自 动 巡 逻 边缘 AI 视 频 接 入 Ai 算 法 算 法 调 度 无人转运 远程控制 环境监测 缺陷检测 浪潮智算中心支撑济南 K1 工厂智慧园区建设 浪潮产业园 5G 智慧工厂：在浪潮产业园 K1 工厂部署 5G+ 边缘计算新型 ICT 基础设施，建设 AGV 运输车、 PLC 机械臂、自动巡检 机器人、视觉识别质检等多个 5G 应用场景，助力智能制造产业升级。 浪潮产业园 5G 智慧工厂：在浪潮产业园 K1 工厂部署 5G+ 边缘计算新型 ICT 基础设施，建设 AGV 运输车、 PLC 机械臂、自动巡检 机器人、视觉识别质检等多个 5G 应用场景，助力智能制造产业升级。 MEC MES ： 制造执行系统 Manufacturing Execution System 03

具身大脑的基本能力提升：空间感知 + 深度思考 展示机械臂（UR5）在场景关键要素变化下完成抓取放置，展示了 模型快速的场景适应能力，以及模型判断物体远近、识别朝向、距 离的能力。 展示人形机器人（宇树G1）在移动操作任务中的效果，展示了模 型判断物体远近、识别朝向、距离的能力。 展示机械臂（UR5）抓取指定高度物体并放置在光线照射区域， 展示模型物体空间高度识别与光照区域识别能力。 展示机械臂（Franka）对物体的抓取放置，展示了模型基于空间关

于云舱机柜间。机组包含双盘管分别为氟盘管+水盘管，设备具有三种运行模式：机械 制冷、混合预冷、自然冷却，如图 11 所示。 （1）机械制冷 （2）混合预冷 （3）自然冷却 图 11 三种运行模式示意图 当冷却水供水温度较高时，设备运行在机械制冷模式，压缩机开启；随着冷却水 温度降低，回风先经过水盘管进行预冷，不足的冷量由氟盘管承担，压缩机变频运行； 直接使用开式冷却塔冷却水。 对于极端缺水地区、严寒地区可采用干冷器方案，同时为满足夏季冷却侧供水温度需 求，可配置水喷雾冷却系统或进风侧湿膜加湿系统。对于无法全年使用自然冷源的液 冷系统应配置机械压缩补冷装置。 为提高液冷侧节能性，宜提高冷源系统一二次侧供回液温度，加大供回液温差， 降低冷源设备的功耗。在保障液冷服务器用冷安全的前提下，液冷换热单元 CDU 室 外一次侧设计进水温度不宜低于 划、标识保证路由紧凑、合理，各管道能够清晰识别，具备检修空间。 液冷系统分为一次侧和二次侧两部分。一次侧可采用风冷或水冷散热方式，主要 由冷却塔(或干冷器)、循环动力组件、管路系统构成，对于自然冷却无法满足的液冷 系统，还包括机械压缩补冷装置；二次侧主要由液冷末端、管路系统、冷量分配单元 CDU 构成。 液冷二次侧水系统不平衡率应控制在 10%以内，在最不利单点故障工况，不平 衡率应不大于 15%。液冷二次侧管路宜采用不锈钢材质，同时管路中管件、阀门等

企业可信数据空间创新发展试 点 6 北京 中国工商银行股份有限公司 企业可信数据空间创新发展试 点 7 长春 长光卫星技术股份有限公司 企业可信数据空间创新发展试 点 8 徐州 徐工集团工程机械股份有限公司 企业可信数据空间创新发展试 点 9 武汉 武汉理工数字传播工程有限公司 企业可信数据空间创新发展试 点 10 北京 通用技术健康医疗大数据科技（北 京）集团有限公司 企业可信数据空间创新发展试 企业可信数据空间创新发展试 点 27 兰州 甘肃水务节水科技发展有限公司 企业可信数据空间创新发展试 点 28 鞍山 鞍钢数智科技（辽宁）有限公司 企业可信数据空间创新发展试 点 29 徐州 徐工集团工程机械股份有限公司 徐工集团可信数据空间 30 常州 大全集团有限公司 大全数据空间服务平台

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电子级磷酸、硫酸、双氧水、功能湿电子 化学品、电子级清洗剂等 上海新阳 集成电路制造及先进封装用关键工艺 材料及配套设备，环保型、功能性涂 料 超纯电镀液和清洗液 安集科技 同系列的化学机械抛光液和功能性湿 电子化学品 刻蚀后清洗液、晶圆级封装用光刻胶剥离 液、抛光后清洗液、刻蚀液及电镀液 湿电子化学品为电子技术与化工材料相结合的创新产物，技术门槛较高 u 湿电子化学品，又称超净高纯试剂， 资料来源：各公司公告，国海证券研究所 抛光液和抛光垫为 CMP 主要耗材 u 晶圆制造过程主要包括 7 个相互独立的工艺流程：光刻、刻蚀、薄膜生长、扩散、离子注入、化学机械抛光、金属化。作为晶 圆制造的关键制程工艺之一 ，化学机械抛光 (CMP) 指的是通过化学腐蚀与机械研磨的协同配合作用， 实现晶圆表面多余材 料 的高效去除与全局纳米级平坦化， 是半导体晶片表面加工的关键技术之一。 u CMP 抛光材料包括抛 关键因素。 抛光液的种类、粒径大小、颗粒分散度、物理化学性质及稳定性等均与抛光效果紧密相关。此外， 抛光垫的属性 ( 如材料、平整度等 ) 也极大地影响了化学机械抛光的效果。 请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明 43 图表：化学机械抛光 CMP 示意 图 图表： CMP 抛光材料产业 链 资料来源：华经产业研究院 资料来源：华经产业研究院 抛光液和抛光垫均亟需国产替代 u CMP

设备及数据传输层 u 核心软件层 u 高级应用层 二、综合能源系统的源 - 网 - 荷 - 储协同优 化 综合能源智慧管理平台 三、安全保护 材料级安全 新型磷酸铁锂材料、阻燃电解液 机械与电气级安全 机械安全防护装置、电气安全防护装置 UN 38.3 产品级安全 通过 GB 、 UL 、 UN 、 IEC 、 ISO 等破 坏性安全测试，无起火爆炸隐患 过欠压保护 高低温保护 过流保护