动力电动化、整车智能化、能源低碳化 欧阳明高 ouymg@tsinghua.edu.cn 市场大变局 发展背景：技术大变革、产品大变型、 第一，汽车技术从电动化发展期转向爆发期导致市场结构性大变局 产业和企业能异军突起的主要原因，就是技术的厚积薄发爆发的时点、市场的爆发时点和政策的看力点 三点在时间上重合，好比燃烧爆炸的三要素燃料、空气、点火，好的燃料好比技术、空气的温度好比市 场的热度，点火源则来自政府的政策。 动力电动化：新能源汽车1.0一一电动汽车时代：电动化爆发、智能化培育、低碳化起步 2010年：确立“纯电驱动”战略，私人购买新能源汽车补贴试点展开，市场化启动。2018年销量超过100万辆 2021年电动化爆发：乘用车磷酸铁锂电池系统突破，纯电动和插电混动厚积薄发，年销量达到352万辆， 2.整车智能化：新能源汽车2.0一一智能化电动汽车时代：智能化爆发、电动化优化、低碳化加速 2015年：特斯拉 ，Autopilot是第一个投入商用的自动驾驶技术 2025年智能化爆发：deepseek引爆政府和民间大模型热潮，高阶智能辅助驾驶技术厚积薄发，开启智驾普及时代 2030年：预计基于先进的端到端大模型的L4级全自动驾驶乘用车在中高级乘用车规模商业化 3.能源低碳化：新能源汽车3.0一一新能源智能化电动汽车时代：低碳化爆发、智能化优化、电动化深化 2020年：习主席提出“双碳战略”，新能源汽车能源载体开始以绿电，绿氢为发展目标

不 管是慢性病的长期诊疗和管理，还是心肺疾病等重要疾病的长期愈后服务，都 会借助互联网医院和智能化的手段得以加快发展。 案例 1 | 基于知识图谱的新冠肺炎防护问答助手，离智能更近一步 疫情爆发初期，大量患者对病情知识匮乏，出于对自身症状的恐慌到医院就医， 人群聚集引起交叉感染风险。因此，短时间内正确地将大量疫情信息及预防措 施以简单易懂的方式向民众科普，正确引导患者就医，消除恐慌心理，是当务 的患者可继续完 成挂号流程，有特殊情况的患者将获得专业的就医指导。 图：邵逸夫医院新冠肺炎自诊系统院前筛查 朗通医疗的新冠肺炎自诊系统接口，对所有医疗单位以及医疗健康服务企业免 费开放。疫情爆发以来，朗通医疗收到了数百家医院的智能问诊系统紧急部署 要求。目前，新冠肺炎智能问诊产品已经覆盖了全国 106 家医院，遍布上海、 浙江等十多个省份，在系统中问诊的用户达到 15 万，访问量已经超过 个卫生服务中心下的 9 个社区上线使用。 案例 4 | 高敏快速检出病灶，CT+AI 助力医院实现“应收尽收” 新冠疫情发展到目前为止，荧光 RT-PCR 检测新型冠状病毒核酸阳性仍然是确 诊的金标准。但在疫情爆发高峰期，试剂盒短缺严重、检测耗时长、假阴性多， 使用非常受限，医院无法快速诊断并隔离。因此，CT 一直是辅助新冠诊断的重 要手段之一。 2 月 12 日 24 时，湖北当日新增新冠肺炎病例 14840

工业互联网 信息革命 5G AI 云 IoT …… （当前阶段） 5.5G 3 钢铁行业处在数字化转型的爆发期，智能化应用不断涌现 Source: XX 企业 MI （ ABB/ 高盛）、 IDC 等 数字化水平 高 低 引领期 爆发期 起步期 医疗 交通 OTT 金融 零售 农牧业 建筑 油气 电力 汽车 机械 钢铁 化工 矿业 通信 教育 政府 更优产品、更佳服务、更完善的体验 爆发期 数字化技能提升 起步期 技术与业务场景深度融合 引领期 4 信息系统多，互通难 缺乏数据标准，兼容难 数据未挖掘，决策难 绿色环保，压力大 维护量大 系统烟筒式建立，架构不一，无法互通 钢铁行业数字化过程中的面临的主要挑战 生产过程中各类数据格式差异大、兼容难

................................................................................... 1 1.2 高速光模块需求爆发式增长............................................................................................ 2 发展趋势 1.1 智算业务推动网络容量升级 随着云计算、大数据、AI 等智算业务的不断兴起和快速发展，全球网络业务流量需求 激增。2025 年，全球 AI 增强与原生应用相关的网络流量呈现出爆发式增长；其中 AI 增强 型应用（如嵌入 AI 功能的现有服务）占全球网络流量的 43%（CAGR 31%），因功能升 级引发流量“膨胀”；原生 AI 应用（如自动化决策、自主交互）虽初期占比不足 超低延迟场景）。因此从长期发展的角度看，具有高集成、低功耗、低成本特点的 C+L 一 体化可插拔光模块将成为下一代绿色光网络的最佳选择。 C+L 一体化光网络解决方案技术白皮书 第 2 页 1.2 高速光模块需求爆发式增长 随着社会经济的新引擎——AI 应用迅速步入千行百业，网络流量正以每 3-5 年增长 1 倍的速度增长。与之相对的，基础通信设施更新周期约为 30 年，因此 OTN 势必须向单纤 大容量

世界各国及 产业界瞩目的焦点。在政策及资本驱动下，能源技术正以前所未 有的速度迭代创新并落地应用，多项高潜力技术已来到规模化前 夜。在“十五五”时期，有望看到新兴能源技术从能源生产端到 消纳端的全面爆发。 在能源生产端，钙钛矿光伏电池因其优异的光电转换效率和相 对低廉的生产成本，在光伏建筑一体化（BIPV）等领域显示巨 大的应用潜力，甚至可制成附着于车辆、电子设备表面的柔性轻 量化组件，实现光伏应用场景的创新升级。当前已有多家企业 新型储能与绿氢应用技术市场需求爆发，“十五五”将是角逐未来主流技术路线关键期 在新能源高比例并网的趋势下，新型储能已成为支撑系统平衡、保障电力安全、提升新能源消纳能力的关键环节。同时，绿氢作 为“跨能源、跨产业”的连接技术，其终端应用能力的突破也正在成为中长期推动能源系统深度耦合和价值链延伸的关键因素。当前 新型储能技术与绿氢应用技术呈现百花齐放的格局，随着“十五五”时期市场需求的爆发，主要技术路线的示范项目加速落地，未来 长时储能：全钒液流电池与压缩空气储能竞争未来主流技术路线，成本仍是关键 氢能应用技术：氢能产业化提速，应用技术准备度决定下游消纳推进节奏 随着风电、光伏装机占比的持续提升，新型储能装机需求在全球 范围内迎来爆发。预计2025-2030年中国内地新增新型储能装 机约190GW，是现有装机规模的2.4倍。锂电池仍是当前新型储 能的主流，装机占新型储能装机规模的90%以上，但其储能时长 仅有2-4小时，难以支撑中长期的日间平衡需求。容量型长时储

现对山洪、降雨、水污染等事件的精准分析、及时预警。 通过对现有信息化资源的整合赋能与水文传感器实时数据的 分析和判断 ，建设全面准确的智能化支撑服务能力 ，促进智 能化与水资源管理融合发展 。实现了对山洪爆发 、 降雨量增 长 、水质污染等突发事件的及时预警 ， 为日益复杂的工程安 全 、 防洪形势 、水资源监测 、水生态与环境问题以及突发事 智慧水文客户端 发事件及时预警。 网络摄像机 太阳能电池板 水文检测传感器 边缘计算一体机 水面漂浮物检测 过对水文传感器实时数据的分析和阈值判断 ， 可触发现场视频抓拍上报现场情况 ，对山洪爆发 、 降雨量增长 、水质污染的 突 水文动态监察 ：水文水质动态监察 边缘计算一体机 监 管客户端 水面漂浮物面积估算 监管移动端 视频 图像 无线传输 监控中心 智能图像识别分析

业务发展趋势 4 水利数字化趋势 6 Huawei Confidential 1 、不同行业在全球趋势下处于不同的发展阶段，领先行业 的成功经验将是“他山之石” 高 数字化水平 低 起步期 爆发期 引领期 医疗 交通 OTT 媒资 银行 零售 农牧业 建筑 油气 电力 汽车 机械 食品饮料 化工 矿业与 钢铁 通信 教育 Source: 华为企业 MI 、 ABB 、高盛、 CGI OTT- 受众广泛；通信 - 技术领先； 银行 - 安全可靠；电力 - 业务相近； 水 利 行 业 目 前 仍 处 于 数 字 化 的 起 步 阶 段 ， 即 将 进 入爆发期 借鉴其他行业的转型经验，实现“弯道超车”，是传统行业转型的捷径，也是水利行业未来实现跨越式发展所需要的。 7 Huawei Confidential 2 、业界技术趋势：无处不在的联接、无处不在的算力、无

，国内旅游人数达到 28.26 亿人次 ，比上一年同期增长 11.4% ， 国内旅游 收入是 2.45 万亿 ，比上一年同期增长 12.5% 。毫无疑问 ，文旅产业将是下一个金 矿爆发点。 项目背景 文旅产业将是下一个金矿爆发点 旅游已经成为中产家庨标配，旅游业已成支柱产业，旅游产品及业态丰富。 图： 2014 年 -2018 年全国旅游业对 GDP 综 合贡 献额、占国家 GDP 总量、 GDP

形机器人新品。 > 2025 年，挪威公司 1X Technologies 发布仿人体骨骼结构 Neo Gamma 机器人。 > ■ 具身智能的发展演进 □ 具身智能的爆发背景 > 一方面， Al 浪潮爆发 ，出现了功能强大的大模型和智能体，能够对大量的感知数据进行高效学习和处理。 Al 越来越强， 但想要将 Al 能力真正用起来，就必须让它在物理世界落地。这肯定需要一个物理载体。 入强大的 AGl ( 通用人工智 能 ) 大脑，能够提升泛化能力，让机器变得真正聪明，扩大应用场景和范围 , > Al 需要身体，机器人需要大脑。两者双向奔赴，刺激了具身智能的全面爆发 , 我们也可以说，具身智能是 Al 发展到一定阶段的必然产物，是一种新的 A 范式。 ■ 具身智能的发展演进 □ 具身智能的五个阶段 > 无智能阶段：只能执行简单的预设任务，缺乏自主性和适应性；

革命。 ◆ 2016 年—— AlphaGo: DeepMind 击败李世石，引发公众对 Al 潜力的广泛关注，推动资本涌入 Al 领域。 ◆ 大众认知视角—— 2022 年后生成式 Al 的爆发让 "Al 元年 " 概念再次被热议。 一、人工智能发展简史了解 · 第一阶段：标志事件是 1950 年提出图灵测试， 1956 年达特茅斯会议召 开 · 第二到四阶段：低谷的原因是符号主义 Al 第六阶段：数据驱动的崛起，驱动力是互联网积累海量数据， GPU 算力 提升，机器学习算法突破，里程碑事件是 2016 年 AlphaGo 击败李世 石 2020 年以后是通用智能探索与生成式 Al 爆发期， 2022 年 ChatGPT 发 布， 生成式 Al 普及化。 2023 年后 GPT-4 、 deepseek 等模型实现高质量 内容生 成。 1.3 人工智能的发展阶段 从 1956 阶段 一、人工智能发展简史了解 互联网推动人工智 能不断创新和实用 深蓝战胜国际象棋冠军 BM 提出智慧地球 我国提出感知中 国 深度序习与 大数据兴起 带来了人工 着 能的爆发 物联网 专家系统遍地开花 人工智能转向实用 医疗专家系统 MYCN 任务失败 目标落空 机器翻泽 笑话百出 定理证明 反思 应 用 发展期