研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构 ，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 头豹研究院 2025年具身智能产业链分析 从实验室到市场的商业化探索 概览标签：具身智能、人形机器人 2025 Embodied Intelligence Industry Chain 2025年の具身知能産業チェーン 市场研读 | 2023/11 配，具身智能的强弱直接取决于对各自运 行场景的动态响应与任务完成能力。 ◼ 研究背景 2025年，中国政府工作报告首次将具 身智能纳入未来产业培育计划，标志 着其成为推动新质生产力发展的核心 赛道。而具身智能也正从实验室转向 商业化探索，在各行业场景开启试点 应用。 ◼ 研究目标 • 了解具身智能的产业链构成 • 重点了解具身智能的最佳载体——人形 机器人的产业链情况 ◼ 本报告的关键问题 • 具身智能的产业链构成 业务咨询 报告作者 商务咨询与深度合作 广东省深圳市南山区粤海街 道华润置地大厦E座4105室 深圳办公室 邮编：518057 上海市静安区南京西1717号 会德丰国际广场 2701室 上海办公室 邮编：200040 江苏省南京市栖霞区经济开 发区兴智科技园B栋401 南京办公室 邮编：210046 张俊雅 行业分析师 袁栩聪 首席分析师 16 ◆ 头豹研究院布局中国

照 明 安 防 环 境 停 车 资 产 办 公 空 调 安 全 技 术 体 系 智慧餐饮 智慧办公 智 慧 停 车 无 感 通 行 员 工 服 务 政 务 服 务 产 业 服 务 信息服务 智 慧 办 公 企 业 服 务 智慧安防 能效管理 智慧消防 智慧招商 运 营 管 理 系统 台 网平台 物联网技术 | 大数据技术 | 云计算技术 | 地理信息技术 | 移动互联网技术 | 微 服务 通信服务 公 共 服 务 流 程 服 务 集 成 服 务 总体架构 安 全 运 维 体 系 人 员 服 务 标 签 服 务 智 能 服 务 物 联 服 务 安 全 服 务 四备路选 企业分类占比 5% 型企业 微 型 企 业 监控视频展示 园区管理板块快速入口 安防管理、消防管理、人员管理、能耗管理、会议室管理 能 耗 分 析 电表总用量 空调表总冷量 93700 空调表 A 塘冷量 3897 园区人员属性分析 20000 200 人 员 总 数

.net 等语言，采用 BS 架构，在 SQL 、 Oracle 等数据库下进行开发。  提供标准接口，对接 SAP 、用友、金蝶等 ERP 系统基础数据系统（销售・采购・财务等） 扫描器 办公室 管理 PC 到货、接收 数据采集器 标签打印机 待检查区 数据采集器 完成品区 SAP 、用友、金蝶 等数据库对接 数据采集器 成品库入出库 部品入出库 工控机 业务流程 智 能 制 造 --- 军 工 企 业 智 能 化 及 产 线 应 用 接收业务 服 务 器 办 公 室 现 场 系统业务模块① 部品接收 订单数据 卸货 收货实际 数据 接收 1. 打印订单 2. 扫描订单条形码 3. 判断检查与否 4.HT 显示订单总数 5.HT 默认显示总数 6 及 产 线 应 用 04 MES 在 典 型 电 装 产 线 的 应 用 --- 仓储 入库业务 服 务 器 办 公 室 现 场 系统业务模块③ 部品入库 库区 A 货架 11 库区 B 货架 22 库区 C 货架 33 根据入库指示， 到达区域任意放置空闲货架 入库实际 数据 入库 库区 A

随享； 2. 基本功能 ： 预约、支付、 优惠券、积分 安全等级高 的需求 （政府大楼） 社区、 商业综合体 园 区 公 共 资 源 预 约 招 商 预 约 接 待 专业 园区 报 修 投 诉 会 议 室 管 理 协 同 办 公 部 分 需 求 视 频 AI 分 析 门 禁 / 通 道 视 频 监 控 访 客 管 理 停 车 管 理 考 勤 管 理 智 慧 食 堂 · · 智慧餐厅系统 公共广播系统 信息引导发布系统 无线对讲系统 视频监 控 系统 访 客 可视对 讲系统 巡更系统 计算机网络系统 人行管理系统 停 车 场管理系统 会议 室 系统 智慧设施系统 全景 沙盘 敏捷 招商 ... 能效 管理 设备 管理 运维 管理 疫情 防控 AI 预 警 ... 安全 防范 有呼 必应 ... 企业 服务 子系 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 支持刷脸、刷卡等 12 种开门方式 , 适用于重要办公室 、办公区门禁、企业门 口、大堂 人行通道 闸机等门禁场景。 2 人脸识别 活体判断 ，采 a 集人脸 ， 并 与人脸库进行比对 3 权限判断 判断用户的门禁权限 ， 时 间 权限 1 月

N 个业务场景 8 大业务模块 1. 智慧运营 2. 企业服务 3. 智慧办公 4. 智慧 通行 5. 智慧物管 6. 综合安防 7. 智慧楼宇 8. 能源 管理 1 园 会议室预定系统 车行人行云托管 物业服务 水电 / 空调 / 照明 停车场管理系统 特殊区域管控 高空抛物监控 班车管理系统 公寓锁系统 信息发布系统 智能巡更系统 防疫系统 商户管理 ，给入驻企业开通管理员账 号及车辆月卡、门禁权限 企业服务 企业通过捷智园可进行自管理； 人车信息 管理、流程申报、工单提交、办公等 员工体验 员工登录捷智园， 先引导认证企业， 即可 查看该企业的服务（考勤、会议室、访客、 消费优惠、通行权限、月卡服务、车位服 务等） 以提升客户体验为核心 ， 围绕园区客户 ， 运用捷顺模式赋⃞能物业 ， 简化各类“入驻”及“在园”的全流程服务 捷顺模式企业服务流程 ① 租金减免申请等 ④ 物业缴费提醒： 电子账单推送 已缴账单登记 ⑤ 企业访客通行管理 自管访客登记字段 自定义访客审批流程 自定义访客通行区域 ⑥ 企业办公 OA 应用 考勤 会议室预订 企业事项审批 企业 车 / 人行服务自管 ① 企业车行服务 企业高管专属停车 企业员工停车月卡 企业员工停车优惠 企业访客停车优惠 ② 员工通行授权 新员工认证自动获得通行权限

，占全球化工产品总产值的 40% 全球化工产业产值百分比 资料来源【中国产业信息网】 分区 主要设施 1 工艺装置 区 工艺生产装饰及其专用 的 变配电闸、机柜室、外 操 休息室等 2 液体储罐 区 储罐组、罐区专用泵房、 首末站设施等 3 动力及公 用 工程设施 区 动力站、变电站、控分 空 压设施、循环水场、水 处理设施、净水场、给 水 加压泵站等 4 辅助设施 区 污水处理场、中水回用、 雨水监控池、事故池等 5 仓库及装 卸 设施区 各类原料、产品的对外 运 输设施区，以及仓库、 堆 场等 6 生产及行 政 管理设施 区 办公楼、中央控制室、 中 心化验室、消防站、资 料 室、 IT 中心、传达室、 汽 安全生产监管平台 动力及公用 工程设施区 ② 高精度人员 / 车辆 / 设备定位 ③ AI 安防 /AI 质检 ④ 智能巡检 ⑤ AGV 仓储 火炬设施区 功能： • 道闸管理 • 驾驶员管理 • 卡片管理 • 车辆违规报警 • 园区车辆统计 • 历史趋势分析 …… 封闭管理模块 2.5 D 地 图 定 位 室 内 楼 层 显 示 3 D 地 图 定 位 倾 斜 摄 影 地 图 • 蓝牙定位 • GPS/ 北斗定位 • 蓝牙 / 卫星融合定位 • UWB 定位 • 5G 定位

智能电表 智能水量监测 能耗管理系统 办 公 其 他 , 64.4 , 7% 办 公 空 调 末 端 , 105.4 , 11% 商 业 空 调 末 端 , 227.1 , 23% 商业车库普通 , 50.1 , 5% 照明 , 106.8 商 业 室 内 , 59.2 , 6% 商 业 弱 电 机 房 , 42.7 , 4% 办公电梯 , 36.4 , 4% 办 公 弱 电 机 房 , 33.0 , 3% 商业室外 , 6.1 , 1% 办公室内 , 34.3 , 4% 办公室外 , 7.2 , 1% 商 业 特 殊 动 力 , 27.2 , 3% 商业电梯 , 35.8 , 4% 办 公 消 防 人 防 , 11.4 , 1% 空调末端 , 332 华为智慧园区解决方案依托华为产品组合， 基于华为云， 联合生态伙伴，解决客户问题。解决方案的核心是使能智慧园区业 智能 交互 摄像头 门禁 周界 手机 空调 照明 车位 停车 闸机 资产 工位 会议室 ... 智能 联接 …… 华为云（公有云 / 混合云 / 云边协同） 华为 + 伙伴 使用者 且息 运营者 管理者 所有者 智能运营中心 （ IOC ） 能源态势 综合 态势 安全态势

可视化运普指挥中心 智慧园区运营指挥中心建 设 决 策 词 整 指 辉 部 薯 20 B 信息化运营管理 产业楼租赁收益 物业缴费收益公 共资源租赁收益 安防管理 服务运营收益 能效管理 动环监控 智能停车场 物业管理 报表分析 服务运营仪表盘 将分散的智能化系统“统一到可视化管理平台，实现多系统的联动和统一管理 智慧园区 BIM 运维平 台 PART 01 BIM 运维定位与价值 物业潮俚 设龟潮哩 型遨邃里 运营飮哩 室旦宣里 建織絮呈 能稚額〖 报磐与 θ 程 30 建筑运维管理最顶层的应 用平台，实溉人、设备、 建筑三者之间的互朕互通 以 园思科城 BIM 运维管 应 南 综合管理一微信公众平台 面 向部 门或租户 中 国 移 动 零 4 1 P 《微 信 智 费运甜 道 知 公 告 · 《 民 用 建 筑 设 计 遇 到 》 (G B 5 0 3 5 2 -2 0 0 5 ) · 《汽 车库建 筑设计规范 》 (J GJ 100-20 15 ) · 《

大企业客户：旧园区改造，系统迭代升级，降本增效； ➢ 地产商：提高智慧化口碑，招商引资，带动运营能力； 与华为绑定 典型案例 • 园区智能化设施（硬 + 软），如：人脸识别门禁、一卡通、 停车管理、智能灯杆、智能会议室、大屏及弱电智能化 集 成（ IBMS ）… • 园区智慧化管理（软），如：能耗管理、资产管理、服 务 门户、物业管理、政务 / 党群、知识产权服务、智能 客服、 班车公车预约、员工福利平台、智能工位、信用 驾驶 舱 产业 洞察 一站 式服 务 资源 对接 智能 预订 基础网络 + 智能感知 支撑 服务 公共 服务 物理安防 + 一卡通 + 考勤访客 + 智慧停车 + 视频会议室与智能会议 + 硬件系 统集成 1 智 能 1 管 理 1 数 据 N 服 务 可视化运营展示体验厅 • 房屋 合约 • 物业 管理 能源 管理 • 统一门户与 移动门户 • 政务 别指入住企业的客户端和产城运营端。 类型一：商业园区 精益管理 人本服务 员工信用 一卡通 一站式服务 人脸识别 行为规范化 公车 班车 餐厅 宿舍 访客 车辆 / 停车 员工考勤 会议室 资源可视化 视频 + 室内建 模 整合分析 资产 能耗 虚拟空间 重构现实空间 园区报警 在服务中精细管理，在管理中优化服务 资 源 效 用 最 大 化 需 求 驱

大企业客户：旧园区改造，系统迭代升级，降本增效； ➢ 地产商：提高智慧化口碑，招商引资，带动运营能力； 与华为绑定 典型案例 • 园区智能化设施（硬 + 软），如：人脸识别门禁、一卡通、 停车管理、智能灯杆、智能会议室、大屏及弱电智能化 集 成（ IBMS ）… • 园区智慧化管理（软），如：能耗管理、资产管理、服 务 门户、物业管理、政务 / 党群、知识产权服务、智能 客服、 班车公车预约、员工福利平台、智能工位、信用 驾驶 舱 产业 洞察 一站 式服 务 资源 对接 智能 预订 基础网络 + 智能感知 支撑 服务 公共 服务 物理安防 + 一卡通 + 考勤访客 + 智慧停车 + 视频会议室与智能会议 + 硬件系 统集成 1 智 能 1 管 理 1 数 据 N 服 务 可视化运营展示体验厅 • 房屋 合约 • 物业 管理 能源 管理 • 统一门户与 移动门户 • 政务 别指入住企业的客户端和产城运营端。 类型一：商业园区 精益管理 人本服务 员工信用 一卡通 一站式服务 人脸识别 行为规范化 公车 班车 餐厅 宿舍 访客 车辆 / 停车 员工考勤 会议室 资源可视化 视频 + 室内建 模 整合分析 资产 能耗 虚拟空间 重构现实空间 园区报警 在服务中精细管理，在管理中优化服务 资 源 效 用 最 大 化 需 求 驱